Вы находитесь здесь:
Добавление кратких сведений о жертвователе в некоммерческих организациях
Чтобы создать Краткое описание донора, загрузите настроенные шаблоны Краткого описания донора и добавьте их в библиотеку шаблонов. Выберите шаблон из библиотеки для создания краткой справки, отформатированной шаблоном.
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для добавления Краткого описания доноров в библиотеку шаблонов: | Группа наборов полномочий Fundraising_Admin ИЛИ Набор полномочий «Измененный полный доступ Education Cloud» И Конструктор DocGen |
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Разработать шаблон документа».
- Нажмите «Создать шаблон».
- Нажмите «Загрузить файлы» и выберите файл шаблона, настроенный для вашей организации.
- Нажмите кнопку «Готово» после завершения загрузки файла.
- Введите данные сведения на панели сведений о шаблоне:
- Введите имя шаблона без пробелов между словами. Например, DonorBrief2024.
- Выберите тип создаваемого шаблона.
Примечание Тип шаблона обычно — Microsoft Word, являющийся стандартным значением. - В соотнесении маркеров сохраните стандартную запись JSON.
- Сохраните внесенные изменения.
- Чтобы предоставить доступ к данному шаблону, нажмите кнопку «Активировать».
- Найдите и выберите «Файлы» в средстве запуска приложений.
- Откройте библиотеки и выберите «Библиотека шаблонов документов DocGen». Примечание Если библиотека шаблонов документов DocGen не отображается во вкладке «Библиотеки», добавьте пользователя Salesforce CRM Content в профиль пользователя и сохраните изменения.
- Нажмите «Управление участниками».
- В разделе «Добавить участников» выберите «Общедоступные группы» и предоставьте им доступ просмотра. Вы также можете добавить себя как отдельное лицо (в отличие от участия только в общедоступной группе) с доступом администратора библиотеки.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
