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Hinzufügen der Schaltfläche "Dokument generieren" zu Seitenlayouts in gemeinnützigen Organisationen
Fügen Sie den Seitenlayouts die Schaltfläche "Dokument generieren" hinzu, um auf die Generierung einer einzelnen Bestätigung zuzugreifen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen der Schaltfläche "Dokument generieren" zu Seitenlayouts: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Die Schaltfläche Dokumentbatch generieren befindet sich standardmäßig auf der Startseite für Spendenaktionen.
Hinzufügen der Schaltfläche "Dokument generieren" zur Accountseite der Anwendungen "Spendenaktionsstrategie" und "Spender Engagement":
- Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager und öffnen Sie "Account".
- Klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf Accountlayout.
- Ziehen Sie die Schaltfläche Dokument generieren oben in das Fenster "Aktionen" von Salesforce Mobile und Lightning Experience.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
-
Wiederholen Sie diese Schritte für "Personenaccount".
Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.
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