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Agregar el botón Generar documento a formatos de página en organizaciones sin fines de lucro

Agregar el botón Generar documento a formatos de página en organizaciones sin fines de lucro

Para acceder a la generación de confirmación única, agregue el botón Generar documento a los formatos de página.

Ediciones necesarias

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud

Permisos de usuario necesarios  
Para agregar el botón Generar documento a formatos de página:

Grupo de conjunto de permisos Fundraising_Admin

El botón Generar lote de documentos está en la página Inicio de operaciones de recaudación de fondos de forma predeterminada.

Para agregar el botón Generar documento a la página Cuenta de las aplicaciones Estrategia de recaudación de fondos e Implicación de donantes:

  1. Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y abra Cuenta.
  2. Haga clic en Formatos de página y luego haga clic en Formato de cuenta.
  3. Arrastre el botón Generar documento a la parte superior del panel Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
  4. Guarde su trabajo.
  5. Repita estos pasos para Cuenta personal.
    Nota
    Nota Las cuentas personales no se crearon para funcionar con Nonprofit Success Pack y, por lo tanto, no se admiten para su uso con NPSP. Si Cuentas personales no están ya activadas en su organización, no las active. Una vez que active Cuentas personales en su organización, no podrá desactivar la función. Consulte Cuentas personales y NPSP en Preguntas más frecuentes sobre NPSP.
 
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