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Organização sem fins lucrativos da Agentforce
Adicionar o botão Gerar documento a layouts de página em organizações sem fins lucrativos

Adicionar o botão Gerar documento a layouts de página em organizações sem fins lucrativos

Para acessar a geração de confirmação única, adicione o botão Gerar documento aos layouts de página.

Edições obrigatórias

EDIÇÕES NECESSÁRIAS
Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a Nonprofit Cloud

Permissões de usuário necessárias  
Para adicionar o botão Gerar documento a layouts de página:

Grupo de conjuntos de permissões Fundraising_Admin

O botão Gerar lote de documentos está na página inicial de Operações de Captação de recursos por padrão.

Para adicionar o botão Gerar documento à página Conta dos aplicativos Estratégia de Captação de recursos e Engajamento de doadores:

  1. Em Configuração, acesse Gerenciador de objetos e abra Conta.
  2. Clique em Layouts de página e depois em Layout de conta.
  3. Arraste o botão Gerar documento para o topo do painel Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
  4. Salve seu trabalho.
  5. Repita essas etapas para Conta pessoal.
    Nota
    Nota As contas pessoais não foram criadas para funcionar com o Nonprofit Success Pack e, portanto, não têm suporte para uso com NPSP. Se as Contas pessoais ainda não estiverem habilitadas na sua organização, não as habilite. Depois de ativar Contas pessoais em sua organização, não será possível desativar o recurso. Consulte NPSP e contas pessoais em Perguntas frequentes da NPSP.
 
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