非営利団体での寄付受領および税金受領テンプレートの追加
ギフト受領確認と税金受領確認テンプレートを追加して、ギフト受領確認レターを生成します。
必要なエディション
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能: Lightning Experience |
使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Nonprofit Cloud 付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 贈与確認および税金受領テンプレートを作成する | Fundraising_Admin 権限セットグループ |
- アプリケーションランチャーで、[Design Document Template (ドキュメントテンプレートの設計)] を見つけて選択します。
- [テンプレートを作成] をクリックします。
- [ファイルをアップロード] をクリックし、組織用にカスタマイズされたテンプレートファイルを選択します。
- ファイルのアップロードが完了したら、[完了] をクリックします。
-
[テンプレートの詳細] ペインに次の詳細を入力します。
- 単語の間にスペースを入れずにテンプレートの名前を入力します。たとえば、AcknowledgementReceipt です。
- 作成するテンプレートの種別を選択します。
- トークンの対応付けでは、JSON のデフォルトエントリを保持します。
- 変更内容を保存します。
- このテンプレートを使用可能にするには、［Activate］ をクリックします。
- アプリケーションランチャーから、[ファイル] を見つけて選択します。
- [ライブラリ] を開き、[DocGen ドキュメントテンプレートライブラリ] を選択します。
- [メンバーの管理] をクリックします。
-
[メンバーを追加] で、[公開グループ] を選択し、閲覧者アクセス権を付与します。
ライブラリ管理者アクセス権を持つ 1 人のユーザーとして自分自身を追加することもできます (公開グループのみのメンバーではなく)。
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