Loading
Некоммерческая организация Agentforce
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Добавление шаблонов подтверждения подарка и получения налога в некоммерческих организациях

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Nonprofit Cloud

            Добавление шаблонов подтверждения подарка и получения налога в некоммерческих организациях

            Добавьте шаблоны подтверждения подарка и получения налога для создания писем о получении подарка.

            Требуемые версии

            ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
            Доступно в: Lightning Experience

            Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud

            Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud
            Требуемые полномочия пользователя  
            Для создания шаблонов подтверждения подарка и получения налога:

            Группа наборов полномочий Fundraising_Admin
            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Разработать шаблон документа».
            2. Нажмите «Создать шаблон».
            3. Нажмите «Загрузить файлы» и выберите файл шаблона, настроенный для вашей организации.
            4. Нажмите кнопку «Готово» после завершения загрузки файла.
            5. Введите данные сведения на панели сведений о шаблоне:
              1. Введите имя шаблона без пробелов между словами. Например, AcknowledgementReceipt.
              2. Выберите тип создаваемого шаблона.
                Примечание
                Примечание Тип шаблона обычно является стандартной записью Microsoft Word.
              3. В соотнесении маркеров сохраните стандартную запись JSON.
              4. Сохраните внесенные изменения.
            6. Чтобы предоставить доступ к данному шаблону, нажмите кнопку «Активировать».
            7. Найдите и выберите «Файлы» в средстве запуска приложений.
            8. Откройте «Библиотеки» и выберите «Библиотека шаблонов документов DocGen».
              Примечание
              Примечание

              Если вкладка «Библиотеки шаблонов документов DocGen» не отображается, добавьте пользователя Salesforce CRM Content в профиль пользователя и сохраните изменения.

            9. Нажмите «Управление участниками».
            10. В разделе «Добавить участников» выберите «Общедоступные группы» и предоставьте им доступ просмотра.

              Вы также можете добавить себя как отдельное лицо (в отличие от участия только в общедоступной группе) с доступом администратора библиотеки.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article