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Gutschriftseinfluss als Soft Credit für eine Spendentransaktion im gemeinnützigen Bereich
Erkennen Sie andere Zugehörige als die Spender für ihre Hilfe bei der Einbringung der Spenden mit Soft Credit an. Verfolgen Sie beispielsweise einen Influencer der Spende nach, indem Sie diesen Soft Credit zur Spendentransaktion des Spenders hinzufügen. Außerdem können Sie Ehrungsempfänger als Empfänger von Soft Credits anerkennen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Soft Credits: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Hinweis Geschenkguthaben kann auch während des Spendenbeitrags zu Geschenken hinzugefügt werden.
- Suchen Sie im App Launcher (
) nach Geschenktransaktionen und wählen Sie diese Option aus. - Öffnen Sie die Spendentransaktion, der Sie einen Soft Credit zuordnen möchten.
- Wählen Sie die Registerkarte Verknüpft aus.
- Klicken Sie neben "Geschenkguthaben" auf Neu.
- Wählen Sie einen Empfänger aus.
- Definieren Sie einen Teilprozentsatz oder Teilbetrag der Spendentransaktion, für die der Soft Credit erfasst wird.
Der Soft Credit kann bis zu 100 Prozent des Geschenks betragen.
- Wählen Sie eine Rolle für den Empfänger des Soft Credits aus. Wählen Sie beispielsweise Verdopplungsspender aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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