Sie befinden sich hier:
Hinzufügen der RFM-Bewertung zum Spenderprofil in Nonprofit
Wenn Sie die einzelnen Bewertungen oder die aggregierte RFM-Bewertung anzeigen möchten, fügen Sie sie der Detailanzeige "Verwandte Datensätze" im Spenderprofil hinzu.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Spenderprofilen: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Bearbeiten Sie in der Anwendung "Philanthropie und Partnerschaften" die Accountseite "Spenderprofil".
- Wählen Sie das Fenster Spender-Geben-Zusammenfassung (Detailseite für verwandte Datensätze) aus.
- Klicken Sie zum Hinzufügen der RFM-Bewertung zu diesem Bereich auf .
-
Wählen Sie unter "Felder auswählen" die Optionen Recency Score, Frequency Score, Monetary Score und Composite RFM Score aus.
Wenn Sie nur die zusammengesetzte Bewertung anzeigen möchten, können Sie das Feld "Composite RFM Score" (Zusammengesetzte RFM-Bewertung) dem vorhandenen Rollup "Giving History" (Verlauf der Bereitstellung) hinzufügen.
- Geben Sie im Feld "Gruppenname" einen Namen, beispielsweise RFM-Bewertung, für diesen Abschnitt des Fensters "Spender Giving Summary" (Spendenzusammenfassung) ein.
- Speichern und aktivieren Sie die Seite als Anwendungsstandard.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
