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Agregar la puntuaciĆ³n de RFM al perfil de donante en organizaciones sin fines de lucro

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Agregar la puntuaciĆ³n de RFM al perfil de donante en organizaciones sin fines de lucro

Para ver las puntuaciones individuales o la puntuaciĆ³n de RFM agregada, agrĆ©guela a la VisualizaciĆ³n de detalles de registros relacionados en el perfil de donante.

Ediciones necesarias

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud
Permisos de usuario necesarios  
Para configurar perfiles de donantes:

Grupo de conjunto de permisos Fundraising_Admin
  1. En la aplicaciĆ³n FilantropĆ­a y asociaciones, modifique la pĆ”gina de cuenta Perfil de donante.
  2. Seleccione el panel Resumen de entrega de donantes (Mostrar detalles de registros relacionados).
  3. Para agregar la puntuaciĆ³n RFM a este panel, haga clic en Agregar grupo | Nuevo grupo.
  4. En Seleccionar campos, seleccione PuntuaciĆ³n de recensiĆ³n, PuntuaciĆ³n de frecuencia, PuntuaciĆ³n monetaria y PuntuaciĆ³n RFM compuesta.

    Si desea mostrar solo la puntuaciĆ³n compuesta, puede agregar el campo PuntuaciĆ³n RFM compuesta a la acumulaciĆ³n Historial de entregas existente.

  5. En el campo Nombre de grupo, introduzca un nombre, por ejemplo, PuntuaciĆ³n de RFM, para esta secciĆ³n del panel Resumen de donaciones.
  6. Guarde y active la pĆ”gina como predeterminada de la aplicaciĆ³n.
 
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