Erfassen und bewahren Sie Notizen zu Spenderbeziehungen für wichtige Spenderbeauftragte auf. Wandeln Sie Rohnotizen in strukturierte Interaktionszusammenfassungen und Folgeaufgaben um, damit Sie nie die wichtige Spenderintelligenz verlieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit einer Add-On-Lizenz für Agentforce oder Einstein für Vertrieb, Service, Plattform oder Branche, bei denen Spendenaktionen aktiviert sind. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On Agentforce oder Einstein verfügen.
Hinweis Ab April 2026 werden Agententhemen nun als Unteragenten bezeichnet. Es gibt keine Änderungen an der Funktionalität. Während dieser Umstellung sehen Sie möglicherweise eine Mischung aus den neuen und vorherigen Begriffen in unserer Dokumentation.
Vorlage, Unteragenten und Aktionen für Spenderengagementagenten Die Vorlage "Spender Engagement Agent" (Spenderengagementagent) enthält die Unteragenten und Aktionen, mit denen Besprechungsnotizen in Interaktionszusammenfassungen und Folgeaufgaben umgewandelt werden.
Überlegungen zum Spenderengagementagenten Wenn Sie den Spenderengagementagenten verwenden möchten, sollten Sie die unterstützten Funktionen, die Nutzung, Einschränkungen und Zuteilungen, Obergrenzen und andere Probleme berücksichtigen.
Erstellen eines Spenderengagementagenten Erstellen Sie einen Agentforce-Agenten, der Spendensachbearbeitern hilft, ihre Engagements bei Großspendern zu erfassen und zu planen.
Verwenden des Unteragenten für Spenderbesprechungsnotizen Nachdem Sie den Spenderengagement-Agenten eingerichtet haben, können Geschenkbeauftragte den Agenten verwenden, um einen Datensatz ihrer Spenderbesprechungen zu erstellen.
Verwenden des Unteragenten für die Spenderaufgabenverwaltung Nachdem Sie den Spenderengagement-Agenten eingerichtet haben, können Geschenkebeauftragte den Agenten verwenden, um Aufgaben und Erinnerungen zu erstellen, um mit Spendern nachzufassen.
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