Agent för givarengagemang i ideella organisationer
Samla in och bevara anteckningar om givarrelationer för viktiga givaransvariga. Konvertera råa anteckningar till strukturerade interaktionssammanfattningar och uppföljningsuppgifter så att du aldrig förlorar viktig givarinformation.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängligt med: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med tilläggslicensen Agentforce eller Einstein för försäljning, Service, Platform eller Industry, där insamling har aktiverats. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce eller Einstein för åtkomst till åtgärderna.
Anteckning Med början i april 2026 kallas agentämnen nu underagenter. Det finns inga ändringar av funktionaliteten. Under denna övergång kan du se en blandning av de nya och tidigare termerna i vår dokumentation.
Agentmall, underagenter och åtgärder för givarengagemang Mallen Agent för givarengagemang innehåller de underagenter och åtgärder som förvandlar råa mötesanteckningar till interaktionssammanfattningar och uppföljningsuppgifter.
Att tänka på vad gäller agenten för givarengagemang För att använda agenten för givarengagemang, tänk på funktionalitet, användning, begränsningar och tillåtna värden, gränser och andra problem som stöds.
Skapa en agent för givarengagemang Skapa en Agentforce agent för att hjälpa gåvoansvariga registrera och planera sina engagemang med viktiga givare.
Använd underagenten för hantering av givaruppgift När du har konfigurerat Agent för givarengagemang kan gåvoansvariga använda agenten för att skapa uppgifter och påminnelser att följa upp med givare.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
