breadcrumbDescription
Når du har opsat donorengagementagenten, kan gavemedarbejdere bruge agenten til at oprette en registrering af deres donormøder.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig med: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med en Agentforce- eller Einstein for Sales, Service, Platform eller Industry-tilføjelseslicens, hvor Fundraising er aktiveret. Kræver, at hver bruger har Agentforce eller Einstein for at få adgang til handlingerne. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil bruge donorengagementagenten: | Fundraising_User-tilladelsessætgruppe OG Tilladelsessættet Agentforce for Fundraising Access OG Bruger af meddelelsesskabelon |
Med underagenten Donor Meeting Notes (Donor Mødenotater) bruger gavemedarbejdere en agent til at registrere, redigere og gemme notater fra donormøder som interaktionssammendrag i Salesforce. Underagenten Donor Meeting Notes (Donormødenotater) indeholder handlingen Forbered donormødenotater.
Her er nogle eksempler på anmodninger, som en gavemedarbejder kan bruge sammen med agenten.
| Anmodningseksempel | Resultat |
|---|---|
| Jeg mødtes lige med [donornavn] og diskuterede [formålet med mødet]. [Højdepunkter for mødet] | Agenten bekræfter den korrekte donorkonto og konverterer derefter de leverede rå notater, donorkontoen og den aktuelle dato til et struktureret interaktionssammendrag til brugerens gennemgang. |
| Gem | Opretter en interaktionsregistrering med mødedato og -type. Opretter derefter et interaktionssammendrag, der er linket til interaktionsregistreringen og til donorens konto. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.