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Nachdem Sie den Spenderengagement-Agenten eingerichtet haben, können Geschenkbeauftragte den Agenten verwenden, um einen Datensatz ihrer Spenderbesprechungen zu erstellen.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit einer Add-On-Lizenz für Agentforce oder Einstein für Vertrieb, Service, Plattform oder Branche, bei denen Spendenaktionen aktiviert sind. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On Agentforce oder Einstein verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden des Spenderengagementagenten: | Fundraising_User-Berechtigungssatzgruppe UND Berechtigungssatz "Agentforce für Zugriff auf Spendenaktionen" UND Aufforderungsvorlagenbenutzer |
Mit dem Unteragenten für Spenderbesprechungsnotizen verwenden Geschenksachbearbeiter einen Agenten, um Notizen aus Spenderbesprechungen als Interaktionszusammenfassungen in Salesforce zu erfassen, zu bearbeiten und zu speichern. Der Unteragent "Besprechungsnotizen für Spender" enthält die Aktion "Besprechungsnotizen für Spender vorbereiten".
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Anforderungen, die ein Geschenkbeauftragter mit dem Agenten verwenden kann.
| Anforderungsbeispiel | Ergebnis |
|---|---|
| Ich habe mich gerade mit [Spendername] getroffen und über den Zweck des Treffens diskutiert. [Highlights der Besprechung] | Der Agent bestätigt den richtigen Spenderaccount und wandelt dann die bereitgestellten Rohnotizen, den Spenderaccount und das aktuelle Datum in eine strukturierte Interaktionszusammenfassung zur Überprüfung durch den Benutzer um. |
| Speichern | Erstellt einen Interaktionsdatensatz mit Besprechungsdatum und -typ. Erstellt dann eine Interaktionszusammenfassung, die mit dem Interaktionsdatensatz und dem Account des Spenders verknüpft ist. |
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