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Après avoir configuré l'agent d'engagement des donateurs, les agents peuvent utiliser l'agent pour créer un enregistrement de leurs réunions avec les donateurs.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec une licence complémentaire Agentforce ou Einstein for Sales, Service, Platform ou Industry, dans lesquelles Fundraising est activée. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce ou Einstein pour accéder aux actions. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser l'agent d'engagement des donateurs : | Groupe d’ensembles d’autorisations Fundraising_User ET Ensemble d'autorisations Agentforce For Fundraising Access ET Utilisateur du modèle d'invite |
Avec le sous-agent Notes de réunion de donateurs, les agents de dons utilisent un agent pour capturer, modifier et enregistrer les notes des réunions de donateurs en tant que Résumés des interactions dans Salesforce. Le sous-agent Notes de réunion de donateurs contient l'action Préparer les notes de réunion de donateurs.
Voici quelques exemples de demandes qu'un agent de dons peut utiliser avec l'agent.
| Exemple de requête | Résultat |
|---|---|
| Je viens de rencontrer [le nom du donateur] et de discuter [de l'objet de la réunion]. [points forts de la réunion] | L'agent confirme le compte du donateur correct, puis convertit les notes brutes fournies, le compte du donateur et la date actuelle en résumé d'interaction structuré pour examen par l'utilisateur. |
| Enregistrer | Crée un enregistrement d'interaction avec la date et le type de réunion. Crée ensuite un résumé des interactions lié à l'enregistrement de l'interaction et au compte du donateur. |
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