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OrganizaĆ§Ć£o sem fins lucrativos da Agentforce
Usar o subagente Notas da reuniĆ£o de doadores

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Usar o subagente Notas da reuniĆ£o de doadores

Depois de configurar o Agente de engajamento de doador, os agentes de presente podem usar o agente para criar um registro de suas reuniƵes de doadores.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel em: Lightning Experience
DisponĆ­vel com: EdiƧƵes Enterprise, Unlimited e Developer com uma licenƧa do complemento Agentforce ou Einstein para vendas, serviƧo, plataforma ou setor, em que o recurso CaptaĆ§Ć£o de recursos estĆ” habilitado. Exige que cada usuĆ”rio tenha o complemento Agentforce ou Einstein para acessar as aƧƵes.
PermissƵes de usuƔrio necessƔrias
Para usar o Agente de engajamento de doador:

Grupo de conjuntos de permissƵes Fundraising_User

E

Conjunto de permissƵes de Acesso do Agentforce para CaptaĆ§Ć£o de recursos

E

UsuƔrio do modelo de prompt

Com o subagente Notas da reuniĆ£o do doador, os agentes de presente usam um agente para capturar, editar e salvar notas de reuniƵes do doador como Resumos da interaĆ§Ć£o no Salesforce. O subagente Notas da reuniĆ£o do doador contĆ©m a aĆ§Ć£o Preparar notas da reuniĆ£o do doador.

Aqui estĆ£o alguns exemplos de solicitaƧƵes que um agente de presente pode usar com o agente.

Exemplo de solicitaĆ§Ć£o Resultado
Acabei de me reunir com [nome do doador] e discutir [objetivo da reuniĆ£o]. [ Destaques da reuniĆ£o] O agente confirma a conta de doador correta e, em seguida, transforma as notas brutas fornecidas, a conta de doador e a data atual em um resumo estruturado da interaĆ§Ć£o para revisĆ£o do usuĆ”rio.
Salvar Cria um registro de interaĆ§Ć£o com data e tipo de reuniĆ£o. Em seguida, cria um resumo da interaĆ§Ć£o vinculado ao registro da interaĆ§Ć£o e Ć  conta do doador.
 
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