Вы находитесь здесь:
После настройки агента по взаимодействию с донорами сотрудники по работе с дарителями могут использовать агента для создания записи встреч с донорами.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с дополнительной лицензией Agentforce или Einstein for Sales, Service, Platform или Industry, где включена поддержка сбора средств. Требует наличия у каждого пользователя надстройки Agentforce или Einstein для доступа к действиям. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для использования агента Donor Engagement: | Группа наборов полномочий Fundraising_User И Набор полномочий Agentforce For Fundraising Access И Пользователь шаблона напоминания |
С помощью субагента «Примечания к встречам жертвователей» сотрудники по работе с подарками используют агента для сбора, редактирования и сохранения примечаний из встреч жертвователей в качестве сводок взаимодействия в Salesforce. Субагент «Примечания к встрече жертвователей» содержит действие «Подготовка примечаний к встрече жертвователей».
Ниже указаны примеры запросов, которые может использовать сотрудник службы подарков с агентом.
| Пример запроса | Результат |
|---|---|
| Я только что встретился с [именем донора] и обсудил [цель встречи]. [Основное на совещании] | Агент подтверждает правильность организации жертвователя, а потом превращает предоставленные исходные примечания, организацию жертвователя и текущую дату в структурированную сводку взаимодействия для проверки пользователем. |
| Сохранить | Создает запись взаимодействия с датой и типом встречи. Потом создает сводку взаимодействия, связанную с записью взаимодействия и организацией жертвователя. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.