使用捐赠者会议备注子代理
在您设置捐赠者参与客服人员后，礼品管理人员可以使用客服人员创建捐赠者会议记录。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 加载项许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition，其中启用了资金募集。需要每个用户拥有 Agentforce 或 Einstein 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用捐赠者参与客服人员： | Fundraising_User 权限集组 和 Agentforce for Fundraising 访问权限集 和 提示模板用户 |
通过捐赠者会议备注子代理，礼品管理人员使用客服人员从捐赠者会议捕获、编辑备注，并将其保存为 Salesforce 中的交互汇总。捐赠者会议备注子代理包含准备捐赠者会议备注操作。
以下是礼品管理人员可与客服人员一起使用的一些请求示例。
| 请求示例 | 结果 |
|---|---|
| 我刚刚会晤了[捐助方名称],讨论了[会议的目的]。 [会议要点] | 客服人员确认正确的捐赠者帐户，然后将提供的原始备注、捐赠者帐户和当前日期转换为结构化交互摘要，供用户审查。 |
| 保存 | 创建包含会议日期和类型的交互记录。然后，创建链接到交互记录和捐赠者帐户的交互汇总。 |
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