Loading
Agentforce Nonprofit
Opprette en bidragsyterengasjementsagent

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Nonprofit Cloud

Opprette en bidragsyterengasjementsagent

Opprett en Agentforce for å hjelpe bidragsytere med å registrere og planlegge engasjementene sine med viktige givere.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig med: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Agentforce for Nonprofit-tillegget eller Agentforce 1 Edition der Fundraising er aktivert.
Nødvendig brukertillatelse

For å konfigurere en AI-agent for Nonprofit Cloud:

Tillatelsessettet Agentforce Standardadministrator

OG

Tillatelsessettet Agentforce for Fundraising-tilgang

For å bruke Donor Engagement Agent i Fundraising med Nonprofit:

Tillatelsessettgruppen Fundraising_User eller Fundraising_Admin

OG

Tillatelsessettet Agentforce for Fundraising-tilgang
For å redigere ledetekstmalen Tillatelsessettet Ledetekstmal
For å bruke ledetekstmalen Tillatelsessettet Bruker av ledetekstmal

Utfør disse oppgavene før du begynner.

Giverengasjementsagenten inkluderer disse underagentene:

  • Donor Meeting Notes (Givermøtenotater): Agenten bruker denne underagenten til å opprette en post for sine givermøter.
  • Givertoppgavebehandling – agenten bruker denne underagenten til å opprette oppgaver og påminnelser om oppfølging med givere.
  1. Slå på Donor Engagement-malen.
    1. Søk etter og velg Agentforce Studio fra Appstarter.
    2. Velg Ledetekstmaler fra venstre kolonne.
      Ledetekstbygger åpnes i et nytt vindu.
    3. Søk etter Forbered i tabellen for ledetekstmaler, og velg Forbered givermøtenotater.
      Ledetekstmalen bestemmer hvordan agenten formaterer rådne møtenotater til strukturerte samhandlingssammendrag. Du kan oppdatere instruksjonene, tilordningsdataene og notatmalen.
    4. Tilpass malen etter behov, og velg deretter Lagre som ny versjon for å lagre endringene.
    5. Aktiver versjonen av malen du foretrekker.
  2. Opprett en agent.
    1. Gå tilbake til Agentforce Studio og klikk på Ny agent.
      Malsiden Agentforce Builder åpnes.
    2. Velg malen Givernes engasjement.
    3. Gi agenten et navn og klikk på Let’s Go.
      Agentoppsummeringen åpnes der du kan gjøre deg kjent med agentens underagenter og handlinger.
  3. Klikk på Forpliktet versjon for å låse agenten og klargjøre den for aktivering.
    Når en agentversjon er bekreftet, kan du ikke redigere den. Hvis du vil gjøre endringer etter at du har bekreftet agenten, oppretter du en ny versjon.
  4. Klikk på Aktiver.
  5. Legg til Donor Engagement-agenten i et tillatelsessett eller en profil slik at tildelte bidragsansvarlige for givere kan bruke agenten.
    Et tillatelsessett med navnet Agentforce Agent [Ditt agentnavn]-tillatelser opprettes automatisk. Dette tillatelsessettet brukes til å tilpasse tillatelser og tildele agenttilgang.
 
Laster
Salesforce Help | Article