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Crear notas de reuniones de donantes y tareas de seguimiento en Slack

Crear notas de reuniones de donantes y tareas de seguimiento en Slack

Cree notas de reuniones de donantes y tareas de seguimiento en Slack después de integrar el Agente de implicación de donantes.

Antes de empezar, cree un agente Donante Engagement en Agentforce.

  1. Conecte Salesforce y Slack.
  2. Inicie sesión de su usuario de Slack en Salesforce desde Slack.
    1. Inicie sesión en su espacio de trabajo de Slack.
    2. Desde la barra lateral, haga clic en Iniciar sesión en Salesforce.
    3. Haga clic en Continuar.
    4. Haga clic en Continuar en Salesforce.
    5. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión de administrador.
    6. Haga clic en Iniciar sesión y luego haga clic en Permitir.
  3. Instale la aplicación conectada de Slack.
  4. Agregue el agente Participación de donantes a Slack.
 
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