Loading
Agentforce Nonprofit
Opprette givermøtenotater og oppfølgingsoppgaver i Slack

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Nonprofit Cloud

Opprette givermøtenotater og oppfølgingsoppgaver i Slack

Opprett møtenotater for givere og oppfølgingsoppgaver i Slack etter at du har integrert Donor Engagement Agent.

Før du starter oppretter du en Giverengasjementsagent i Agentforce.

  1. Koble til Salesforce og Slack.
  2. Logg Slack-brukeren på Salesforce fra Slack.
    1. Logg deg på Slack-arbeidsområdet.
    2. Klikk på Logg på Salesforce fra sidefeltet.
    3. Klikk på Fortsett.
    4. Klikk på Fortsett til Salesforce.
    5. Oppgi administratorpåloggingslegitimasjonen.
    6. Klikk på Logg på og deretter på Tillat.
  3. Installer den tilkoblede Slack-appen.
  4. Legg til Donor Engagement-agenten i Slack.
 
Laster
Salesforce Help | Article