breadcrumbDescription
Når du har opsat donorengagementagenten, kan gavemedarbejdere bruge agenten til at oprette opgaver og påmindelser for at følge op med donorer.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig med: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med en Agentforce- eller Einstein for Sales, Service, Platform eller Industry-tilføjelseslicens, hvor Fundraising er aktiveret. Kræver, at hver bruger har Agentforce eller Einstein for at få adgang til handlingerne. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil bruge donorengagementagenten: | Fundraising_User-tilladelsessætgruppe OG Tilladelsessættet Agentforce for Fundraising Access |
Med underagenten Donor Task Management (Donoropgavestyring) kan gavemedarbejdere bruge en agent til at oprette opfølgningsopgaver og påmindelser i Salesforce. Hvis du vil oprette opgaver eller påmindelser, indeholder underagenten Donor Task Management-handlingen Opret en opgave. For at opdatere en eksisterende opgave bruger underagenten handlingen Udtræk felter og værdier fra brugerinput og handlingen Opdater registrering.
Her er nogle eksempler på anmodninger, som en gavemedarbejder kan bruge sammen med agenten.
| Anmodningseksempel | Resultat |
|---|---|
| Opret opgaver fra de næste trin, og få dem til at forfalde mandag | Agenten opretter de opgaver, der er relateret til den interaktion, der tidligere blev diskuteret, og som noterer den ønskede forfaldsdato. |
| Opret en ny opgave til [opgavedetaljer], der er relateret til [donor] | Agenten opretter opgaven som beskrevet af brugeren, og som er relateret til den donor, der er omtalt i anmodningen. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.