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Nachdem Sie den Spenderengagement-Agenten eingerichtet haben, können Geschenkebeauftragte den Agenten verwenden, um Aufgaben und Erinnerungen zu erstellen, um mit Spendern nachzufassen.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit einer Add-On-Lizenz für Agentforce oder Einstein für Vertrieb, Service, Plattform oder Branche, bei denen Spendenaktionen aktiviert sind. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On Agentforce oder Einstein verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden des Spenderengagementagenten: | Fundraising_User-Berechtigungssatzgruppe UND Berechtigungssatz "Agentforce für Zugriff auf Spendenaktionen" |
Mit dem Unteragenten "Spender Task Management" (Spendenaufgabenverwaltung) können Geschenkebeauftragte einen Agenten verwenden, um Folgeaufgaben und Erinnerungen in Salesforce zu erstellen. Zum Erstellen von Aufgaben oder Erinnerungen enthält der Unteragent "Spender Task Management" (Spenderaufgabenverwaltung) die Aktion Create a To-Do (Aufgabe erstellen). Zum Aktualisieren einer vorhandenen Aufgabe verwendet der Unteragent die Aktion "Felder und Werte aus Benutzereingabe extrahieren" und die Aktion "Datensatz aktualisieren".
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Anforderungen, die ein Geschenkbeauftragter mit dem Agenten verwenden kann.
| Anforderungsbeispiel | Ergebnis |
|---|---|
| Erstellen von Aufgaben aus den nächsten Schritten und Fälligkeit am Montag | Der Agent erstellt die Aufgaben, die sich auf die zuvor besprochene Interaktion beziehen und das angeforderte Fälligkeitsdatum notieren. |
| Erstellen einer neuen Aufgabe für [Aufgabendetails] in Bezug auf [Spender] | Der Agent erstellt die Aufgabe wie vom Benutzer beschrieben und bezieht sich auf den in der Anforderung genannten Spender. |
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