Olet tässä:
Kun olet määrittänyt lahjoittajan osallistumisagentin, lahjoittajat voivat käyttää sitä luodakseen tehtäviä ja muistutuksia, joilla he voivat seurata lahjoittajia.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Agentforce- tai Einstein for Sales-, Service-, Platform- tai Industry -lisäosalisenssi, jossa Fundraising on käytössä. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce tai Einstein toimintojen käyttämiseksi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lahjoittajan osallistumistoiminnon agentin käyttäminen: | Fundraising_User-käyttöoikeusjoukkoryhmä JA Agentforce For Fundraising -käyttöoikeusjoukko |
Lahjoittajan tehtävien hallinta -alaagentin avulla lahjoittajat voivat käyttää agenttia luodakseen seurantatehtäviä ja muistutuksia Salesforcessa. Lahjoittajan tehtävien hallinta -alaagentti sisältää Luo tehtävä -toiminnon luodakseen tehtäviä tai muistutuksia. Alagentti käyttää Nouda kentät ja arvot käyttäjän syöttämistä tiedoista -toimintoa ja Päivitä tietue -toimintoa päivittääkseen olemassa olevan tehtävän.
Alla on esimerkkejä pyynnöistä, joita lahjavirkailija voi käyttää agentin kanssa.
| Esimerkki pyynnöstä | Tulos |
|---|---|
| Luo tehtäviä seuraavista vaiheista ja niiden eräpäivä on maanantai | Agentti luo tehtävät, jotka liittyvät aiemmin keskusteltuun vuorovaikutukseen ja jotka merkitsevät pyydetyn eräpäivän. |
| Luo uusi tehtävä [toiminnon lisätiedot] liittyen [toiminnon lahjoittaja] | Agentti luo käyttäjän kuvaaman tehtävän, joka liittyy pyynnössä mainittuun lahjoittajaan. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.