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Dopo aver impostato l'agente per il coinvolgimento dei donatori, gli agenti per i regali possono utilizzarlo per creare operazioni e promemoria per contattare i donatori.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza aggiuntiva Agentforce o Einstein for Sales, Service, Platform o Industry, in cui è abilitata la raccolta fondi. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce o Einstein per accedere alle azioni. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per utilizzare l'agente del coinvolgimento donatori: | Gruppo insieme di autorizzazioni Fundraising_User E Insieme di autorizzazioni Agentforce per l'accesso alle raccolte fondi |
Con il subagente Gestione operazioni donatore, gli agenti addetti ai regali possono utilizzare un agente per creare operazioni di follow-up e promemoria in Salesforce. Per creare operazioni o promemoria, il subagente Gestione operazioni donatore contiene l'azione Crea una cosa da fare. Per aggiornare un'operazione esistente, il subagente utilizza l'azione Estrai campi e valori dall'input dell'utente e l'azione Aggiorna record.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di richieste che un addetto ai regali può utilizzare con l'agente.
| Esempio di richiesta | Risultato |
|---|---|
| Creare operazioni dalle fasi successive e averle in scadenza lunedì | L'agente crea le operazioni correlate all'interazione discussa in precedenza e che prendono nota della data di scadenza richiesta. |
| Creare una nuova operazione per [dettagli operazione] correlati a [donatore] | L'agente crea l'operazione come descritto dall'utente e correlata al donatore menzionato nella richiesta. |
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