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후원자 과업 관리 하위 에이전트 사용

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후원자 과업 관리 하위 에이전트 사용

후원자 참여 에이전트를 설정하면 기부 담당자가 에이전트를 사용하여 후속 조치를 위해 과업 및 미리 알림을 만들 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Agentforce 또는 Einstein for Sales, Service, Platform 또는 Industry 추가 기능 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition(금융 모금이 활성화된 경우) 작업에 액세스하려면 각 사용자에게 Agentforce 또는 Einstein 추가 기능이 있어야 합니다.
필요한 사용자 권한
후원자 참여 에이전트 사용:

Fundraising_User 권한 집합 그룹

AND

모금용 Agentforce 액세스 권한 집합

후원자 과업 관리 하위 에이전트를 사용하면 기부금 담당자가 에이전트를 사용하여 Salesforce에서 후속 과업 및 미리 알림을 만들 수 있습니다. 과업 또는 미리 알림을 만들기 위해 후원자 과업 관리 하위 에이전트에 할 일 만들기 작업이 포함되어 있습니다. 하위 에이전트는 기존 과업을 업데이트하기 위해 사용자 입력에서 필드 및 값 추출 작업 및 레코드 업데이트 작업을 사용합니다.

다음은 기부 담당자가 에이전트와 함께 사용할 수 있는 요청의 몇 가지 예입니다.

요청 예제 결과
다음 단계에서 과업을 만들고 월요일에 만기 에이전트가 이전에 논의된 상호 작용과 관련된 과업을 만들고 요청된 기한을 기록합니다.
[기부자]와 관련된 [과업 세부 사항]에 대한 새 과업 만들기 에이전트가 사용자가 설명하고 요청에 언급된 후원자와 관련된 과업을 만듭니다.
 
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