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Depois de configurar o Agente de engajamento de doador, os agentes de presente podem usar o agente para criar tarefas e lembretes para acompanhar os doadores.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com uma licença do complemento Agentforce ou Einstein para vendas, serviço, plataforma ou setor, em que o recurso Captação de recursos está habilitado. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce ou Einstein para acessar as ações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para usar o Agente de engajamento de doador: | Grupo de conjuntos de permissões Fundraising_User E Conjunto de permissões de Acesso do Agentforce para Captação de recursos |
Com o subagente Gerenciamento de tarefa de doador, os agentes de presente podem usar um agente para criar tarefas de acompanhamento e lembretes no Salesforce. Para criar tarefas ou lembretes, o subagente Gerenciamento de tarefa do doador contém a ação Criar uma tarefa. Para atualizar uma tarefa existente, o subagente usa a ação Extrair campos e valores da entrada do usuário e a ação Atualizar registro.
Aqui estão alguns exemplos de solicitações que um agente de presente pode usar com o agente.
| Exemplo de solicitação | Resultado |
|---|---|
| Crie tarefas nas próximas etapas e tenha-as para segunda-feira | O agente cria as tarefas relacionadas à interação que foi discutida anteriormente e que observam a data de vencimento solicitada. |
| Crie uma nova tarefa para [detalhes da tarefa] relacionada a [doador] | O agente cria a tarefa conforme descrita pelo usuário e relacionada ao doador mencionado na solicitação. |
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