使用捐贈者工作管理子代理程式
在您設定「捐贈者參與工作人員」之後,禮物專員可以使用工作人員建立工作和提醒以追蹤捐贈者。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 適用於:具有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 附加元件授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition,其中已啟用「募款」。需要每個使用者擁有 Agentforce 或 Einstein 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 使用捐贈者參與工作人員: | Fundraising_User 權限集群組 與 Agentforce for Fundraising 存取權權限集 |
透過「捐贈者工作管理」子代理程式,禮物專員可以使用工作人員在 Salesforce 中建立後續工作與提醒。若要建立工作或提醒,「捐贈者工作管理」子代理程式包含「建立待辦事項」動作。若要更新現有工作,子工作人員會使用「從使用者輸入中解壓縮欄位和值」動作和「更新記錄」動作。
以下是禮物專員可與工作人員搭配使用的一些要求範例。
| 要求範例 | 結果 |
|---|---|
| 從後續步驟建立工作,並使其到期於週一 | 工作人員會建立與先前討論的互動相關的工作,並記下要求的到期日期。 |
| 建立與 [捐贈者] 相關的 [工作詳細資料] 新工作 | 工作人員會依使用者所述,建立與要求中提及的捐贈者相關的工作。 |
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