breadcrumbDescription
Skabelonen Agent for donorengagement, underagenter og handlinger
Skabelonen Agent for donorengagement indeholder de underagenter og handlinger, der omdanner rå mødenotater til interaktionssammendrag og opfølgningsopgaver.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig med: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med en Agentforce- eller Einstein for Sales, Service, Platform eller Industry-tilføjelseslicens, hvor Fundraising er aktiveret. Kræver, at hver bruger har Agentforce eller Einstein for at få adgang til handlingerne. |
Brug skabelonen Agent for donorengagement til at registrere og bevare donorrelationsnotater for større tildelingsmedarbejdere. Brug en støttende AI-agent til at konvertere rå notater til strukturerede interaktionssammendrag og opfølgningsopgaver for at bevare vigtige donoroplysninger. Agentskabelonen indeholder de underagenter og handlinger, der er nødvendige for at udføre agentens job.
Hvis du vil justere og udarbejde et struktureret interaktionssammendrag fra grove mødenotater, skal du bruge disse agentkomponenter.
- Forbered meddelelsesskabelonen Donor Meeting Notes (Donormødenotater)
- Underagent for Donor Meeting Notes (Donormødenotater)
- Forbered handlingen Donormødenotater
Hvis du vil oprette opfølgningsopgaver fra mødenotater, skal du bruge disse agentkomponenter.
- Underagent for opgavestyring for donorer
- Opret en opgavehandling
- Udtræk felter og værdier fra inputhandling
Agentdistributionsunderagenten koordinerer og guider underagentvalget i agentskabelonen Donor Engagement.
| Underagent | Beskrivelse | Inkluderede handlinger |
|---|---|---|
| Notater om donormøder | Registrer, rediger og gem notater fra donormøder som interaktionssammendrag i Salesforce. | |
| Administration af donoropgave | Opret opgaver og påmindelser for at følge op med donorer. |
SE OGSÅ:
