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Vorlage, Unteragenten und Aktionen für Spenderengagementagenten
Die Vorlage "Spender Engagement Agent" (Spenderengagementagent) enthält die Unteragenten und Aktionen, mit denen Besprechungsnotizen in Interaktionszusammenfassungen und Folgeaufgaben umgewandelt werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit einer Add-On-Lizenz für Agentforce oder Einstein für Vertrieb, Service, Plattform oder Branche, bei denen Spendenaktionen aktiviert sind. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On Agentforce oder Einstein verfügen. |
Verwenden Sie die Vorlage "Spender Engagement Agent" (Spenderengagementagent), um Notizen zu Spenderbeziehungen für wichtige Spenderbeauftragte zu erfassen und beizubehalten. Verwenden Sie einen unterstützenden AI-Agenten, um Rohnotizen in strukturierte Interaktionszusammenfassungen und Folgeaufgaben umzuwandeln, um wichtige Spenderinformationen zu erhalten. Die Agentenvorlage enthält die Unteragenten und Aktionen, die zum Erledigen der Aufgaben des Agenten erforderlich sind.
Verwenden Sie diese Agentenkomponenten, um eine strukturierte Interaktionszusammenfassung anhand grober Besprechungsnotizen zu verfeinern und zu erstellen.
- Eingabeaufforderungsvorlage 'Besprechungsnotizen für Spender vorbereiten'
- Unteragent für Spenderbesprechungsnotizen
- Aktion 'Besprechungsnotizen für Spender vorbereiten'
Verwenden Sie zum Erstellen von Folgeaufgaben anhand der Besprechungsnotizen die folgenden Agentenkomponenten.
- Unteragent für die Spenderaufgabenverwaltung
- Erstellen einer Aufgabeaktion
- Aktion 'Felder und Werte aus Benutzereingabe extrahieren'
Der Unteragent "Agent Router" koordiniert und leitet die Unteragentenauswahl in der Vorlage "Spender Engagement agent" (Spenderengagement-Agent).
| Subagent | Beschreibung | Enthaltene Aktionen |
|---|---|---|
| Notizen zur Spenderbesprechung | Erfassen, bearbeiten und speichern Sie Notizen aus Spenderbesprechungen als Interaktionszusammenfassungen in Salesforce. | |
| Spenderaufgabenverwaltung | Erstellen Sie Aufgaben und Erinnerungen, um mit Spendern nachzufassen. |
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