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Modelo do agente de engajamento de doador, subagentes e ações
O modelo Agente de engajamento do doador contém os subagentes e ações que transformam notas brutas da reunião em resumos da interação e tarefas de acompanhamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com uma licença do complemento Agentforce ou Einstein para vendas, serviço, plataforma ou setor, em que o recurso Captação de recursos está habilitado. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce ou Einstein para acessar as ações. |
Use o modelo Agente de engajamento de doador para capturar e preservar notas de relacionamento de doador para os principais agentes de contribuição. Use um agente de IA assistivo para converter notas brutas em resumos de interação estruturados e tarefas de acompanhamento para preservar informações essenciais do doador. O modelo do agente contém os subagentes e as ações necessárias para realizar os trabalhos do agente.
Para refinar e elaborar um resumo estruturado da interação a partir de notas de reunião brutas, use estes componentes do agente.
- Preparar o modelo de prompt de Notas da reunião de doadores
- Subagente Notas da reunião de doadores
- Ação Preparar notas da reunião de doadores
Para criar tarefas de acompanhamento usando as notas da reunião, use estes componentes do agente.
- Subagente do Gerenciamento de tarefas de doador
- Criar uma ação de tarefa
- Ação Extrair campos e valores da entrada do usuário
O subagente Roteador do agente coordena e orienta a seleção de subagente no modelo de agente de Engajamento de doador.
| Subagente | Descrição | Ações incluídas |
|---|---|---|
| Notas da reunião de doadores | Capture, edite e salve notas de reuniões de doadores como Resumos da interação no Salesforce. | |
| Gerenciamento de tarefa de doador | Crie tarefas e lembretes para acompanhar com doadores. |
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