捐赠者参与客服人员模板、子客服人员和操作
捐赠者参与客服人员模板包含将原始会议备注转换为交互汇总和后续任务的子客服人员和操作。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 加载项许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition，其中启用了资金募集。需要每个用户拥有 Agentforce 或 Einstein 加载项，才可以访问操作。 |
使用捐赠者参与度客服人员模板为主要捐赠管理人员捕获和保留捐赠者关系备注。使用辅助 AI 客服人员将原始备注转换为结构化交互汇总和后续任务，以保留关键的捐赠者信息。客服人员模板包含完成客服人员作业所需的子客服人员和操作。
要从粗略的会议备注中优化和创建结构化交互汇总，使用这些客服人员组件。
- 准备捐赠者会议备注提示模板
- 捐赠者会议备注子代理
- 准备捐赠者会议备注操作
要从会议备注创建后续任务，使用这些客服人员组件。
- 捐赠者任务管理子代理
- 创建待办事项操作
- 从用户输入中提取字段和值操作
客服人员路由器子代理在捐赠者参与客服人员模板中协调和指导子代理选择。
| 子代理 | 描述 | 包含的操作 |
|---|---|---|
| 捐赠者会议备注 | 在 Salesforce 中捕获、编辑并将捐赠者会议中的备注保存为交互汇总。 | |
| 捐赠者任务管理 | 创建任务和提醒，以跟进捐赠者。 |
另请参阅：
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