Olet tässä:
Kotitalouksien nimien ja tervehdysten luominen ja ylläpito automaattisesti voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa
Pidä kotitalouksien tilien nimet ja tervehdykset paikkansapitävinä ja ammattimaisina, kun perheen dynamiikka muuttuu. Määritä kaavaan perustuvia kuvioita ja laske kotitalouksien nimet automaattisesti uudelleen, kun lisäät, poistat tai päivität jäseniä. Kotitalouksien nimeäminen kuuntelee kotitalouden jäsenyyksien ja jäsenten lisätietojen muutokset ja laskee nimet uudelleen reaaliajassa.
Vaaditut versiot
| VAADITUT VERSIOT |
|---|
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Agentforce Nonprofit- ja Agentforce Education -versioiden Enterprise-, Unlimited- ja Developer -versiot automaattisen kotitalouden luomisen ja nimeämisen lisäosalla |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kotitalouksien automaattisen nimeämisen määrittäminen: | Agentforce Nonprofit- ja Agentforce Education -pääkäyttäjät voivat määrittää kotitalouksien automaattisen nimeämisen. |
Suorita nämä tehtävät ennen kotitalouksien automaattisen nimeämisen määrittämistä:
- Ota ryhmäjäsenyys käyttöön.
- Valitse Määritykset-valikon Tilin asetukset -osiosta Salli käyttäjien liittää yhteyshenkilö useisiin tileihin.
- Kloonaa ja aktivoi Laske kotitalouksien nimet uudelleen päivityksen yhteydessä -kulku, jonka tietue on käynnistänyt. Jos mukautettu nimitysformaattisi sisältää muita kenttiä kuin LastName, FirstName ja Salutation, lisää nämä kentät kloonatun kulun syöttöehtoihin.
- Kloonaa ja aktivoi Tietueiden poistamisen jälkeen uudelleenlaskettujen kotitalouksien nimien kulku.
Jos sinulla on aktiivinen kotitalouden nimimalli, kotitalouksien nimeäminen luo kunkin kotitaloustilin nimen mallin nimeämiskuvasta. Kotitalouksien nimeäminen etsii kotitalouden jäsenyyksiin ja jäsenten lisätietoihin tehdyt muutokset, kuten etunimi, sukunimi ja tervehdys, ja laskee nimen uudelleen. Voit kartoittaa ja aktivoida vain yhden mallin kuhunkin kotitalouden tilin kohdekenttään kerralla. Sinulla voi olla useita aktiivisia nimeämis- ja tervehdysmalleja.
Nämä esimerkit näyttävät, miltä nimitysten muodot näyttävät kotitalouteen, jossa jäsenet ovat Sam Smith ja Sally Smith.
| Nimeämisen muoto | Esimerkki kotitalouden nimestä |
|---|---|
| {LastName}-kotitalous | Smithin kotitalous |
| {each:EnsinNimi} {SinunNimi} Kotitalous | Sam and Sally Smithin kotitalous |
| {LastName}-perhe | Smith-perhe |
| {each:EnsinNimi} {SinunNimi}-perhe | Sam ja Sally Smith -perhe |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kotitalous ja valitse Ryhmän jäsenyys -osiosta Kotitalouden nimeäminen Asetukset.
- Ota käyttöön Automaattinen kotitalouksien nimeäminen.
- Luo kotitalouden nimeämismalli napsauttamalla Uusi malli.
- Kirjoita kotitalousmallin nimi.
-
Valitse Household Account Destination Field API Name määrittääksesi kotitalousmallin kohteen.
Kartoita malli Tilin nimi -kenttään kotitalouksien automaattista nimeämistä varten. Kartoita malli mihin tahansa mukautettuun tekstikenttään tervehdyksesi.
Tärkeää Ota kenttähistorian seuranta käyttöön Tili-objektille ja seuraa kenttiä, jotka ovat kohteita. Kenttähistorian seuranta tarjoaa tilintarkastuspolun, josta voit tarkastaa tai kumota automaattisia nimeämismuutoksia. Lisätietoja on kohdassa Objektin kenttähistorian seuraaminen. -
Jos haluat käyttää tätä mallia kotitalouksien nimeämisessä tai tervehdyksissä, valitse Active.
Vain yksi nimeämismalli per kotitalouden tilin kohdekenttä voi olla aktiivinen kerralla. Myös useat kotitalouksien tervehdysmallit, jotka on kartoitettu mukautettuihin kenttiin, voivat olla aktiivisia.
-
Muotoile kotitalouden nimi jollakin seuraavista tavoista.
- Valitse kotitalouden nimelle esimääritetty muoto Nimityskuvio-kaaviosta.
- Valitse Nimeämiskuvion kaava -osiosta Luo mukautettu muoto ja syötä oma muoto kaavaeditoriin.
-
Jos olet muotoilemassa mukautettua kotitalouden nimeä:
-
Valitse tervetulossa käytettävä kenttä Henkilötili-kentästä.
Yhdistämiskentän arvo -kenttä täytetään valitun kentän API-nimellä.
- Kopioi kentän API-nimi Yhdistämiskentän arvo -kentästä ja liitä se vapaan tekstin alueelle.
-
Lisää vapaan tekstin alueelle tekstiä suorittaaksesi kotitalouden tervehdyksen loppuun.
Esimerkiksi Dear {each:Name}.
- Napsauta Tarkasta syntaksi tarkastaaksesi, että nimeämiskuvasi syntaksi on käypä.
- Jos haluat nähdä mukautetun nimesi muodon renderöinnin, napsauta Luo esikatselu.
-
Valitse tervetulossa käytettävä kenttä Henkilötili-kentästä.
-
Syötä Nimien yhdistäminen -kenttään teksti, joka liittää kotitalouden nimien pariin.
Jos nimiä on vähintään kolme, pilkut erottavat ne toisistaan ja nimien yhdistelmä yhdistää kaksi viimeistä.
Oletusarvo on ja.
Esimerkiksi ”John & Jane” tai ”John and Jane” tai ”John, Jane and Jacob” tai ”John, Jane & Jacob”. - Syötä Jäsenien enimmäismäärä -kenttään kotitalouden nimeen sisällytettävien jäsenten enimmäismäärä.
-
Jos haluat korvata kotitalouden jäsenten enimmäismäärän ylittävät jäsenet ryhmän termillä, syötä termi Jäsenrajoitus-jälkiliitteeseen.
Oletusarvo on Ystävät.Esimerkiksi kolmen hengen kotitaloudessa, jossa jäsenten enimmäismäärä on kaksi, kotitalouden nimi on John and Jane Smith ilman jälkiliitettä. Kun jälkiliite on John and Jane Smith and Friends, tervehdys on John and Jane Smith and Friends.
-
Jos haluat jättää kotitalouden jäsenet pois kotitalouksien automaattisesta nimeämisestä, täytä niiden jäsenten poissulkemiskaava ja tarkasta kaavojen syntaksin ennen mallin tallentamista.
Voit esimerkiksi jättää pois AccountContactRelation-suhteen käyttämällä CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Alataso"). Voit myös jättää kotitalouden jäsenen pois käyttämällä {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TOSI
-
Tallenna muutokset.
Tärkeää Jos kaavasi viittaavat muihin kenttiin kuin FirstName, LastName ja Salutation, lisää ne Kloonaa kotitalouksien nimet uudelleen päivityksen yhteydessä -kulun syöttöehtoihin.
Kotitalouksien nimeäminen käyttää aktiivista nimeämismallia uusien kotitaloustilien nimeämiseen ja nimien uudelleenlaskemiseen, kun kotitalouden jäsenyys tai jäsenen lisätiedot muuttuvat. Jos poistat kotitalouden viimeisen jäsenen, kotitalouden nimeäminen määrittää kotitalouden nimeksi Anonyymi kotitalous.
- Kotitalouksien nimeämisessä ja tervehdyksissä huomioitavia asioita
Katso miten Household Naming -ominaisuus arvioi ja järjestelee kotitalouden jäseniä. Tutustu tapoja, joilla voit jättää jäseniä pois tai estää koko kotitalouden käyttämästä päivityksiä. Katso mitä kenttien käyttöoikeuksia käyttäjät tarvitsevat ja tutustu muihin huomioitaviin asioihin.
