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Génération et gestion automatiques des noms de foyer et des salutations dans Nonprofit
Gardez les noms et les salutations des comptes du foyer précis et professionnels à mesure que la dynamique familiale évolue. Définissez des modèles basés sur une formule et recalculez automatiquement les noms de foyer lorsque vous ajoutez, retirez ou mettez à jour des membres. Nommage du foyer écoute les modifications apportées à l'appartenance au foyer et aux détails des membres, puis recalcule les noms en temps réel.
Éditions requises
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur d'Agentforce Nonprofit et Agentforce Education avec le complément Création et nommage automatiques de foyers |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer le nommage automatique du foyer : | Les administrateurs d'Agentforce Nonprofit et Agentforce Education peuvent configurer le nommage automatique du foyer. |
Avant de configurer le nommage automatique du foyer, procédez comme suit :
- Activez Appartenance au groupe.
- Dans Configuration, sous Paramètres du compte, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à associer un contact à plusieurs comptes.
- Clonez et activez le flux déclenché par l'enregistrement Recalculer les noms de foyer lors de la mise à jour. Si votre format de nommage personnalisé inclut des champs autres que LastName, FirstName et Salutation, ajoutez ces champs aux critères d'entrée du flux cloné.
- Clonez et activez le flux déclenché par l'enregistrement Recalculer les noms de foyer dans Supprimer.
Si vous avez un modèle de nom de foyer actif, le nommage du foyer génère un nom pour chaque compte de foyer à partir du modèle de nommage. Nommage du foyer recherche les modifications apportées à l'appartenance au foyer et aux détails du membre, tels que le prénom, le nom et la salutation, puis recalcule le nom. Vous pouvez mapper et activer un seul modèle avec chaque champ de destination du compte du foyer à la fois. Vous pouvez avoir plusieurs modèles de nommage et de salutation actifs.
Ces exemples montrent comment les formats de nommage courants sont affichés pour un foyer avec les membres Sam Smith et Sally Smith.
| Format de nommage | Exemple de nom de foyer |
|---|---|
| {Nom} Foyer | Foyer Smith |
| {chacun:Prénom} {Nom} Foyer | Sam et Sally Smith Foyer |
| Famille {LastName} | Famille Smith |
| {each:FirstName} {LastName} Famille | Sam et la famille Sally Smith |
- Dans Configuration, saisissez Foyer dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de nommage sous Appartenance au groupe.
- Activez Automatic Household Nameing (Nommage automatique du foyer).
- Pour créer un modèle de nommage de foyer, cliquez sur Nouveau modèle.
- Saisissez un nom pour le modèle de foyer.
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Sélectionnez le Nom d'API du champ de destination du compte du foyer pour définir la destination du modèle de foyer.
Mappez un modèle avec le champ Nom du compte pour nommer automatiquement le foyer. Pour les salutations, mappez le modèle avec n'importe quel champ de texte personnalisé.
Important Activez le Suivi de l'historique des champs pour l'objet Compte et suivez les champs qui sont des destinations. Le suivi de l'historique des champs fournit un journal d'audit qui permet de vérifier ou d'annuler les changements de nom automatiques. Pour plus d'informations, consultez Suivi de l'historique des champs d'objet. -
Pour utiliser ce modèle pour nommer ou saluer le foyer, sélectionnez Active.
Un seul modèle de nommage par champ de destination du compte du foyer peut être actif à la fois. Plusieurs modèles de salutations de foyer mappés avec des champs personnalisés peuvent également être actifs.
-
Mettez en forme le nom du foyer en utilisant l'une des méthodes ci-dessous.
- Dans la Formule du schéma de nommage, sélectionnez un format prédéfini pour le nom du foyer.
- Dans Formule de schéma de nommage, sélectionnez Créer un format personnalisé, puis saisissez votre propre format dans l'éditeur de formule.
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Si vous mettez en forme un nom de foyer personnalisé :
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Dans le Champ Compte personnel, sélectionnez le champ à utiliser dans la salutation.
Le champ Valeur du champ de fusion est rempli avec le nom d'API du champ sélectionné.
- Dans Valeur de champ de fusion, copiez le nom d'API du champ et collez-le dans la zone de texte libre.
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Dans la zone de texte libre, ajoutez un texte pour compléter la salutation du foyer.
Par exemple, Cher {each:Name}.
- Pour vérifier la validité de la syntaxe de votre modèle de nommage, cliquez sur Vérifier la syntaxe.
- Pour afficher le rendu de votre format de nom personnalisé, cliquez sur Générer un aperçu.
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Dans le Champ Compte personnel, sélectionnez le champ à utiliser dans la salutation.
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Dans Conjonction du nom, saisissez le texte qui joint les paires de noms du foyer.
S'il y a trois noms ou plus, la virgule sépare les noms et la conjonction du nom joint les deux derniers.
La valeur par défaut est and.
Par exemple, « John & Jane », ou « John and Jane », ou « John, Jane and Jacob » ou « John, Jane & Jacob ». - Dans Nombre maximal de membres, saisissez le nombre maximal de membres à inclure dans un nom de foyer.
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Pour remplacer les membres d'un foyer qui dépassent le nombre maximal de membres par une durée de groupe, saisissez la durée dans Suffixe de limite en membres.
La valeur par défaut est Amis.Par exemple, pour un foyer de trois personnes dont le nombre maximal de membres est de deux, le nom du foyer est John et Jane Smith sans le suffixe. Avec le suffixe, le salut est John et Jane Smith et Friends.
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Pour exclure les membres d'un foyer du nommage automatique du foyer, complétez la formule d'exclusion de ces membres et vérifiez la syntaxe de la formule avant d'enregistrer le modèle.
Par exemple, excluez une AccountContactRelation en utilisant CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Child"). Alternativement, excluez un membre du foyer en utilisant {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE
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Enregistrez vos modifications.
Important Si vos formules référencent des champs autres que FirstName, LastName et Salutation, ajoutez-les aux critères d'entrée du flux cloné Recalculer les noms de foyer lors de la mise à jour.
Nommage du foyer utilise le modèle de nommage actif pour nommer les nouveaux comptes du foyer et recalculer les noms lorsque les détails d'appartenance ou de membre du foyer changent. Si vous retirez le dernier membre d'un foyer, Nom du foyer définit le nom du foyer sur Foyer anonyme.
- Considérations relatives au nommage et aux salutations des foyers
Découvrez comment Household Naming évalue et ordonne les membres du foyer. Examinez comment exclure des membres ou désabonner un foyer entier des mises à jour. Déterminez l'accès aux champs dont les utilisateurs ont besoin et prenez connaissance d'autres considérations.
