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Generazione e gestione automatica dei nomi e dei saluti delle famiglie nel no profit
Mantenere i nomi e i saluti degli account delle famiglie precisi e professionali man mano che cambiano le dinamiche familiari. Definire schemi basati su formule e ricalcolare automaticamente i nomi delle famiglie ogni volta che si aggiungono, rimuovono o aggiornano membri. Nome famiglia ascolta le modifiche apportate all'appartenenza alla famiglia e ai dettagli dei membri, quindi ricalcola i nomi in tempo reale.
Versioni (Edition) richieste
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Agentforce Nonprofit e Agentforce Education con il componente aggiuntivo Creazione automatica delle famiglie e Denominazione |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per impostare la denominazione automatica delle famiglie: | Gli amministratori di Agentforce Nonprofit e Agentforce Education possono impostare la denominazione automatica delle famiglie. |
Prima di impostare la denominazione automatica delle famiglie, eseguire le seguenti operazioni:
- Attivare Appartenenza ai gruppi.
- In Imposta, in Impostazioni account, selezionare Consenti agli utenti di correlare un referente a più account.
- Clonare e attivare il flusso Ricalcola nomi delle famiglie all'aggiornamento attivato da record. Se il formato di denominazione personalizzato include campi diversi da Cognome, FirstName e Saluto, aggiungere tali campi ai criteri di immissione del flusso clonato.
- Clonare e attivare il flusso Ricalcola nomi di famiglia all'eliminazione attivato da record.
Se si dispone di un modello di nome della famiglia attivo, l'assegnazione di un nome alla famiglia genera un nome per ogni account della famiglia a partire dallo schema di denominazione del modello. Nome famiglia cerca le modifiche apportate all'appartenenza alla famiglia e ai dettagli del membro, ad esempio nome, cognome e saluto, quindi ricalcola il nome. È possibile mappare e attivare un solo modello a ogni campo di destinazione account famiglia alla volta. È possibile avere più modelli di denominazione e di saluto attivi.
Questi esempi mostrano come vengono visualizzati i formati di denominazione comuni per una famiglia con membri Sam Smith e Sally Smith.
| Formato denominazione | Nome famiglia di esempio |
|---|---|
| Famiglia {LastName} | Famiglia Smith |
| {each:FirstName} Famiglia {LastName} | Famiglia Sam e Sally Smith |
| Famiglia {LastName} | Famiglia Smith |
| {each:FirstName} Famiglia {LastName} | Famiglia Sam e Sally Smith |
- In Imposta, immettere Famiglia nella casella Ricerca veloce e, in Appartenenza al gruppo, selezionare Impostazioni denominazione famiglia.
- Attivare Nome famiglia automatico.
- Per creare un modello di denominazione della famiglia, fare clic su Nuovo modello.
- Immettere un nome per il modello di famiglia.
-
Selezionare il Nome API campo Destinazione account famiglia per definire la destinazione del modello di famiglia.
Mappare un modello al campo Nome account per l'assegnazione automatica dei nomi alle famiglie. Per i saluti, mappare il modello a qualsiasi campo di testo personalizzato.
Importante Abilitare il tracciamento della cronologia dei campi per l'oggetto Account e tenere traccia dei campi che sono destinazioni. Il tracciamento della cronologia dei campi fornisce un itinerario di controllo per rivedere o annullare le modifiche automatiche dei nomi. Per ulteriori informazioni, vedere Tracciamento della cronologia. -
Per utilizzare questo modello per i nomi delle famiglie o i saluti, selezionare Attivo.
Può essere attivo un solo modello di denominazione per campo destinazione account famiglia alla volta. Possono essere attivi anche più modelli per i saluti alle famiglie mappati ai campi personalizzati.
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Formattare il nome della famiglia utilizzando uno dei metodi seguenti.
- Dalla Formula schema di denominazione, selezionare un formato predefinito per il nome della famiglia.
- Dalla Formula schema di denominazione, selezionare Crea formato personalizzato e immettere il proprio formato nell'editor formule.
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Se si formatta il nome di una famiglia personalizzata:
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Dal Campo Account personale, selezionare il campo da utilizzare nel saluto.
Il campo Valore campo di unione viene compilato con il nome API del campo selezionato.
- Dal valore campo Unisci, copiare il nome API del campo e incollarlo nell'area di testo libero.
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Nell'area di testo libero, aggiungere un testo per completare il saluto di famiglia.
Ad esempio, Dear {each:Name}.
- Per verificare che la sintassi dello schema di denominazione sia valida, fare clic su Controlla sintassi.
- Per vedere come viene visualizzato il formato del nome personalizzato, fare clic su Genera anteprima.
-
Dal Campo Account personale, selezionare il campo da utilizzare nel saluto.
-
In Congiunzione nome, immettere il testo che unisce coppie di nomi per la famiglia.
Se sono presenti tre o più nomi, le virgole separano i nomi e la congiunzione nome unisce gli ultimi due.
Il valore predefinito è e.
Ad esempio, "John & Jane", "John and Jane", "John, Jane and Jacob" o "John, Jane & Jacob". - In Conteggio massimo membri, immettere il numero massimo di membri da includere nel nome di una famiglia.
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Per sostituire i membri della famiglia oltre il numero massimo di membri con un termine del gruppo, immettere il termine in Suffisso limite membro.
Il valore predefinito è Amici.Ad esempio, per una famiglia di tre persone con un numero massimo di membri pari a due, il nome della famiglia è John e Jane Smith senza il suffisso. Con il suffisso, il saluto è John e Jane Smith and Friends.
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Per escludere i membri della famiglia dalla denominazione automatica della famiglia, completare la formula di esclusione per tali membri e controllare la sintassi della formula prima di salvare il modello.
Ad esempio, escludere una relazione AccountContact utilizzando CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Child"). Oppure, escludere un membro della famiglia utilizzando {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE
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Salva le modifiche.
Importante Se le formule fanno riferimento a campi diversi da FirstName, LastName e Salutation, aggiungerli ai criteri di immissione per il flusso Ricalcola nomi di famiglia all'aggiornamento clonato.
Household Naming utilizza il modello di denominazione attivo per assegnare un nome ai nuovi account della famiglia e per ricalcolare i nomi quando cambiano i dettagli della famiglia o del membro. Se si rimuove l'ultimo membro di una famiglia, Nome famiglia imposta il nome della famiglia su Famiglia anonima.
- Considerazioni sull'assegnazione dei nomi alle famiglie e i saluti
Informazioni su come Household Naming valuta e ordina i membri della famiglia. Rivedere i modi per escludere i membri o escludere un'intera famiglia dagli aggiornamenti. Individuare l'accesso ai campi di cui hanno bisogno gli utenti ed esaminare altre considerazioni.
