非営利団体での世帯名と挨拶の自動生成および管理
世帯のダイナミクスが変化しても、世帯取引先名と挨拶は正確かつ専門的に保ちます。数式ベースのパターンを定義し、メンバーを追加、削除、更新するたびに世帯名を自動的に再計算します。世帯命名では、世帯メンバーシップとメンバーの詳細の変更をリスンし、リアルタイムで名前を再計算します。
必要なエディション
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce Nonprofit Edition および Agentforce Education (世帯の自動作成および命名アドオン付属) の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 世帯の自動命名を設定する | Agentforce NonprofitおよびAgentforce Educationの管理者は、世帯の自動命名を設定できます。 |
世帯の自動命名を設定する前に、次の作業を実行します。
- グループメンバーシップを有効にします。
- [設定] の [取引先設定] で、[取引先責任者を複数の取引先に関連付けることをユーザーに許可] を選択します。
- [レコードトリガーの更新時に世帯名を再計算] フローをコピーして有効化します。カスタム命名形式に LastName、FirstName、Salutation 以外の項目が含まれている場合、コピーしたフローのエントリ条件にそれらの項目を追加します。
- [削除時に世帯名を再計算] レコードトリガーフローをコピーして有効化します。
有効な世帯名テンプレートがある場合、世帯名によってテンプレートの命名パターンから各世帯取引先の名前が生成されます。[世帯名] では、世帯メンバーとメンバーの詳細 (名、姓、敬称など) への変更が検索され、名前が再計算されます。各世帯取引先対象項目に対応付けて有効化できるテンプレートは一度に 1 つのみです。複数の有効な命名および挨拶テンプレートを使用できます。
次の例は、メンバーの Sam Smith と Sally Smith がいる世帯で一般的な命名形式がどのように表示されるかを示しています。
| 命名形式 | サンプル世帯名 |
|---|---|
| {LastName} 世帯 | スミス世帯 |
| {each:FirstName} {LastName} 世帯 | サムとサリーのスミス世帯 |
| {LastName} ファミリー | スミス家 |
| {each:FirstName} {LastName} ファミリー | サムとサリーのスミス一家 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「世帯」と入力し、[グループメンバーシップ] で [世帯命名設定] を選択します。
- [自動世帯名] を有効にします。
- 世帯命名テンプレートを作成するには、[新規テンプレート] をクリックします。
- 世帯テンプレートの名前を入力します。
-
[Household Account Destination Field API Name (世帯取引先対象項目 API 参照名)] を選択して、世帯テンプレートの対象を定義します。
テンプレートを [取引先名] 項目に対応付けて、世帯の自動命名を行います。挨拶の場合は、テンプレートを任意のカスタムテキスト項目に対応付けます。
重要 取引先オブジェクトの項目履歴管理を有効にして、対象である項目を追跡します。項目履歴管理では、自動命名変更を確認または取り消しするための監査履歴が提供されます。詳細は、「Track Object Field History」を参照してください。 -
このテンプレートを世帯の命名または挨拶に使用するには、[有効(Active)] を選択します。
世帯取引先の宛先項目ごとに一度に有効化できる命名テンプレートは 1 つのみです。カスタム項目に対応付けられた世帯挨拶の複数のテンプレートも有効にできます。
-
次のいずれかの方法を使用して、世帯名を書式設定します。
- [命名パターン数式] から、世帯名の定義済みの形式を選択します。
- [Naming Pattern Formula (命名パターン数式)] から、[Create Custom Format (カスタム形式を作成)] を選択し、数式エディターで独自の形式を入力します。
-
カスタム世帯名を書式設定している場合:
-
[個人取引先フィールド(Person Account Field)] から、グリーティングで使用するフィールドを選択します。
[差し込み項目値] 項目には、選択した項目の API 参照名が入力されます。
- [差し込み項目値] から、項目 API 参照名をコピーしてフリーテキスト領域に貼り付けます。
-
フリーテキストエリアで、世帯の挨拶を完成させるテキストを追加します。
例: {each:Name} 様。
- 命名パターンの構文が有効であることを確認するには、[構文を確認] をクリックします。
- カスタム名の形式がどのように表示されるかを確認するには、[Generate Preview (プレビューを生成)] をクリックします。
-
[個人取引先フィールド(Person Account Field)] から、グリーティングで使用するフィールドを選択します。
-
[Name Conjunction (名前連結)] に、世帯の名前のペアを結合するテキストを入力します。
名前が 3 つ以上ある場合は、名前をカンマで区切り、名前の連結は最後の 2 つを結合します。
デフォルト値は and です。
たとえば、「John & Jane」や「John and Jane」、あるいは「John, Jane and Jacob」や「John, Jane & Jacob」などです。 - [Maximum Member Count (最大メンバー数)] に、世帯名に含めるメンバーの最大数を入力します。
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最大メンバー数を超える世帯メンバーをグループ期間に置き換えるには、[Member Limit Suffix (メンバー制限サフィックス)] に期間を入力します。
デフォルト値は Friends です。たとえば、最大メンバー数が 2 人の 3 人世帯の場合、世帯名はサフィックスのない John and Jane Smith になります。サフィックス付きの挨拶は John and Jane Smith and Friends です。
-
世帯メンバーの自動命名から除外するには、テンプレートを保存する前に、そのメンバーの除外数式を入力し、数式構文を確認します。
たとえば、CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Child") を使用して AccountContactRelation を除外します。または、{Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE を使用して世帯メンバーを除外します。
-
変更内容を保存します。
重要 数式で FirstName、LastName、Salutation 以外の項目を参照している場合、コピーした [更新時に世帯名を再計算] フローの入力条件に追加します。
[世帯の命名] では、有効な命名テンプレートを使用して新しい世帯取引先に名前を付け、世帯メンバーシップまたはメンバーの詳細が変更されたときに名前を再計算します。世帯の最後のメンバーを削除すると、[世帯名] で世帯名が [匿名世帯] に設定されます。
- 世帯の命名と挨拶に関する考慮事項
世帯命名で世帯メンバーを評価して並び替える方法について説明します。メンバーを除外する方法、または世帯全体の更新を除外する方法を確認します。ユーザーが必要とする項目アクセス権を確認し、その他の考慮事項を確認します。
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