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비영리에서 가구 이름 및 인사말 자동 생성 및 유지

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비영리에서 가구 이름 및 인사말 자동 생성 및 유지

가족 동적 변화에 따라 가구 계정 이름과 인사말을 정확하고 전문적으로 유지합니다. 구성원을 추가, 제거 또는 업데이트할 때마다 수식 기반 패턴을 정의하고 가구 이름을 자동으로 다시 계산합니다. 가구 명명은 가구 구성원 및 구성원 세부 사항에 대한 변경 사항을 수신한 다음, 이름을 실시간으로 다시 계산합니다.

필수 Edition

필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: 자동 가구 생성 및 명명 추가 기능이 포함된 Agentforce Nonprofit 및 Agentforce Education의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한  
자동 가구 명명 설정: Agentforce Nonprofit 및 Agentforce Education의 관리자는 자동 가구 이름을 설정할 수 있습니다.

자동 가구 이름을 설정하기 전에 다음 과업을 완료하십시오.

  • 그룹 구성원을 활성화합니다.
  • 설정의 계정 설정 아래에서 사용자가 연락처를 여러 계정에 연결하도록 허용을 선택합니다.
  • 업데이트 시 가구 이름 재계산 레코드 트리거 플로를 복제하고 활성화합니다. 사용자 정의 이름 지정 형식에 LastName, FirstName, Salutation 이외의 필드가 포함된 경우 해당 필드를 복제된 플로의 항목 기준에 추가합니다.
  • 레코드 삭제 트리거 플로에서 가구 이름 재계산을 복제하고 활성화합니다.

활성 가구 이름 템플릿이 있는 경우 가구 명명은 템플릿의 명명 패턴에서 각 가구 계정의 이름을 생성합니다. 가구 명명은 가구 구성원 및 구성원 세부 사항(예: 이름(성 없이), 성(姓), 호칭)에 대한 변경 사항을 찾은 다음, 이름을 다시 계산합니다. 한 번에 하나의 템플릿만 각 가구 계정 대상 필드에 매핑하고 활성화할 수 있습니다. 여러 활성 명명 및 인사말 템플릿을 사용할 수 있습니다.

다음 예는 Sam Smith 및 Sally Smith 구성원이 있는 가구에 일반적인 이름 지정 형식이 표시되는 방식을 보여줍니다.

이름 형식 예
명명 형식 샘플 가구 이름
{LastName} 가구 Smith 가구
{each:FirstName} {LastName} 가구 Sam 및 Sally Smith 가구
{LastName} 패밀리 Smith군
{each:FirstName} {LastName} 패밀리 Sam 및 Sally Smith 가족
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 가구를 입력하고 그룹 멤버십 아래에서 가구 이름 설정을 선택합니다.
  2. 자동 가구 명명을 설정합니다.
  3. 가구 이름 지정 템플릿을 만들려면 새 템플릿을 클릭합니다.
  4. 가구 템플릿의 이름을 입력합니다.
  5. 가구 계정 대상 필드 API 이름을 선택하여 가구 템플릿의 대상을 정의합니다.
    자동 가구 명명용 계정 이름 필드에 템플릿을 매핑합니다. 인사말의 경우 템플릿을 사용자 정의 텍스트 필드에 매핑합니다.
    중요
    중요 계정 개체에 대한 필드 내역 추적을 활성화하고 대상인 필드를 추적합니다. 필드 내역 추적은 자동 명명 변경 사항을 검토하거나 되돌릴 감사 추적을 제공합니다. 자세한 내용은 개체 필드 내역 추적을 참조하십시오.
  6. 이 템플릿을 사용하여 가구 이름을 지정하거나 인사말을 보내려면 활성을 선택합니다.
    가구 계정 대상 필드당 하나의 명명 템플릿만 한 번에 활성화할 수 있습니다. 사용자 정의 필드에 매핑된 가구 인사말을 위한 여러 템플릿도 활성화할 수 있습니다.
  7. 다음 방법 중 하나를 사용하여 가구 이름의 서식을 지정합니다.
    • 명명 패턴 수식에서 가구 이름에 대해 미리 정의된 형식을 선택합니다.
    • 명명 패턴 수식에서 사용자 정의 형식 만들기를 선택하고 수식 편집기에 고유한 형식을 입력합니다.
  8. 사용자 정의 가구 이름 서식을 지정하는 경우:
    1. 개인 계정 필드에서 인사말에 사용할 필드를 선택합니다.
      병합 필드 값 필드는 선택한 필드의 API 이름으로 채워집니다.
    2. 병합 필드 값에서 필드 API 이름을 복사하고 자유 텍스트 영역에 붙여 넣습니다.
    3. 자유 텍스트 영역에서 텍스트를 추가하여 가구 인사말을 완료합니다.
      예를 들어, Dear {each:Name}입니다.
    4. 명명 패턴의 구문이 유효한지 확인하려면 구문 확인을 클릭합니다.
    5. 사용자 정의 이름 형식이 렌더링되는 방식을 보려면 미리 보기 생성을 클릭합니다.
  9. 이름 연결에 가구의 이름 쌍을 결합하는 텍스트를 입력합니다.
    이름이 세 개 이상인 경우 쉼표가 이름을 분리하고 이름 조인은 마지막 두 개를 조인합니다.

    기본값은 and입니다.

    예를 들어, "John & Jane" 또는 "John and Jane" 또는 "John, Jane and Jacob" 또는 "John, Jane & Jacob"입니다.
  10. 최대 구성원 수에 가구 이름에 포함할 최대 구성원 수를 입력합니다.
  11. 최대 구성원 수를 초과하는 가구 구성원을 그룹 용어로 바꾸려면 구성원 한도 접미사에 해당 용어를 입력합니다.
    기본값은 Friends입니다.
    예를 들어 최대 구성원 수가 2인 3인 가구의 경우 접미사가 없는 가구 이름은 John and Jane Smith입니다. 접미사와 함께 인사말은 John and Jane Smith 및 Friends입니다.
  12. 가구 구성원을 자동 가구 이름 지정에서 제외하려면 해당 구성원에 대한 제외 수식을 작성하고 템플릿을 저장하기 전에 수식 구문을 확인합니다.
    예를 들어 CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "하위")를 사용하여 AccountContactRelation을 제외합니다. 또는 {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE를 사용하여 가구 구성원을 제외합니다.
  13. 변경 사항을 저장합니다.
    중요
    중요 수식이 FirstName, LastName 및 Salutation 이외의 필드를 참조하는 경우 해당 필드를 업데이트 시 가구 이름 재계산 복제 플로의 입력 기준에 추가합니다.

가구 명명은 활성 명명 템플릿을 사용하여 새 가구 계정의 이름을 지정하고 가구 구성원 또는 구성원 세부 사항이 변경되면 이름을 다시 계산합니다. 가구의 마지막 구성원을 제거하는 경우 가구 명명은 가구 이름을 익명 가구로 설정합니다.

  • 가구 명명 및 인사말 고려 사항
    가구 명명이 가구 구성원을 평가하고 정렬하는 방법에 대해 알아봅니다. 구성원을 제외하거나 전체 가구를 업데이트에서 제외하는 방법을 검토합니다. 필요한 필드 액세스 사용자를 찾고 다른 고려 사항을 검토합니다.
 
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