U bent hier:
Namen en begroetingen van huishoudens automatisch genereren en onderhouden in Nonprofit
Houd accountnamen en begroetingen van huishoudens nauwkeurig en professioneel terwijl de dynamiek van het gezin verandert. Definieer op formules gebaseerde patronen en bereken namen van huishoudens automatisch opnieuw wanneer u leden toevoegt, verwijdert of bijwerkt. Naamgeving van huishoudens luistert naar wijzigingen in lidmaatschap van huishoudens en lidgegevens en berekent namen vervolgens in real-time opnieuw.
Vereiste editions
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer editions van Agentforce Nonprofit en Agentforce Education met de uitbreiding Automatisch maken en benoemen van huishoudens |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Automatische naamgeving voor huishoudens instellen: | Beheerders van Agentforce Nonprofit en Agentforce Education kunnen automatische naamgeving voor huishoudens instellen. |
Voordat u automatische naamgeving voor huishoudens instelt, voert u deze taken uit:
- Schakel Groepslidmaatschap in.
- Selecteer in Set-up onder Accountinstellingen Gebruikers toestaan om een contactpersoon aan meerdere accounts te relateren.
- Kloon en activeer de stroom Namen van huishoudens opnieuw berekenen bij door records geactiveerd bijwerken. Als uw aangepaste naamnotatie andere velden bevat dan LastName, FirstName en Salutation, voegt u die velden toe aan de invoercriteria van de gekloonde stroom.
- Kloon en activeer de stroom Namen van huishoudens opnieuw berekenen bij Door record geactiveerde stroom verwijderen.
Als u een actieve naamsjabloon voor huishoudens hebt, genereert naamgeving voor huishoudens een naam voor elke huishoudenaccount op basis van het naampatroon van de sjabloon. Naamgeving van huishoudens zoekt naar wijzigingen in het lidmaatschap van huishoudens en in gegevens van leden, zoals voornaam, achternaam en aanhef, en berekent de naam vervolgens opnieuw. U kunt slechts één sjabloon tegelijk toewijzen en activeren aan elk bestemmingsveld van een huishoudenaccount. U kunt meerdere actieve naamgevings- en begroetingssjablonen hebben.
Deze voorbeelden laten zien hoe gebruikelijke naamnotaties worden weergegeven voor een huishouden met leden Sam Smith en Sally Smith.
| Naamgevingsnotatie | Voorbeeld van naam huishouden |
|---|---|
| {Achternaam} Huishouden | Smith-huishouden |
| {each:FirstName} {LastName} Huishouden | Sam en Sally Smith Huishouden |
| Familie {Achternaam} | Familie Smith |
| {each:FirstName} {LastName} Familie | Familie Sam en Sally Smith |
- Geef in Set-up Huishouden op in het vak Snel zoeken en selecteer onder Groepslidmaatschap Instellingen voor naamgeving van huishouden.
- Schakel Automatische naamgeving van huishoudens in.
- Klik voor het maken van een naamsjabloon voor huishoudens op Nieuwe sjabloon.
- Geef een naam op voor de sjabloon Huishouden.
-
Selecteer de API-naam van het veld Bestemming van account van huishouden om de bestemming van de sjabloon voor huishouden te definiëren.
Wijs een sjabloon toe aan het veld Accountnaam voor automatische naamgeving voor huishoudens. Wijs voor begroetingen de sjabloon toe aan een aangepast tekstveld.
Belangrijk Schakel Veldhistorie bijhouden in voor het object Account en volg de velden die bestemmingen zijn. Veldhistorie bijhouden biedt een controletraject voor het beoordelen of terugdraaien van automatische naamwijzigingen. Zie Veldhistorie van object bijhouden voor meer informatie. -
Selecteer voor het gebruik van deze sjabloon voor naamgeving of begroetingen voor huishoudens Actief.
Er kan slechts één naamsjabloon per veld voor de bestemming van een huishoudenaccount tegelijk actief zijn. Meerdere sjablonen voor huishoudelijke begroetingen die zijn toegewezen aan aangepaste velden, kunnen ook actief zijn.
-
Maak de naam van het huishouden op met behulp van een van deze methoden.
- Selecteer in de formule voor het naampatroon een vooraf gedefinieerde indeling voor de naam van het huishouden.
- Selecteer Aangepaste indeling maken in de formule-editor en geef uw eigen indeling op.
-
Als u een aangepaste huishoudnaam opmaakt:
-
Selecteer in het veld Persoonsaccount het veld dat in de begroeting moet worden gebruikt.
Het veld Waarde van samenvoegveld wordt ingevuld met de API-naam van het geselecteerde veld.
- Kopieer vanuit Waarde samenvoegveld de API-naam van het veld en plak deze in het vrije-tekstgebied.
-
Voeg in het gebied met vrije tekst tekst toe om de huishoudelijke begroeting te voltooien.
Bijvoorbeeld Beste {each:Name}.
- Als u wilt controleren of de syntaxis van uw naampatroon geldig is, klikt u op Syntaxis controleren.
- Klik voor de weergave van uw aangepaste naamnotatie op Voorbeeld genereren.
-
Selecteer in het veld Persoonsaccount het veld dat in de begroeting moet worden gebruikt.
-
Geef bij Naamsamenvoeging de tekst op die paren namen voor het huishouden samenvoegt.
Als er drie of meer namen zijn, scheiden komma's de namen en voegt de naamsamenvoeging de laatste twee samen.
De standaardwaarde is and.
Bijvoorbeeld "John & Jane", of "John en Jane", of "John, Jane en Jacob" of "John, Jane en Jacob". - Geef bij Maximale aantal leden het maximale aantal leden op dat in een huishoudennaam moet worden opgenomen.
-
Als u leden van het huishouden die het maximale aantal leden overschrijden, wilt vervangen door een groepstermijn, geeft u de term op in Lidlimietsuffix.
De standaardwaarde is 'Friends' (Vrienden).Voor een huishouden voor drie personen met een maximumaantal leden van twee is de naam van het huishouden bijvoorbeeld John en Jane Smith zonder het suffix. Met het suffix is de groet John en Jane Smith en vrienden.
-
Als u leden van huishoudens wilt uitsluiten van automatische naamgeving voor huishoudens, vult u de uitsluitingsformule voor die leden in en controleert u de syntaxis van de formule voordat u de sjabloon opslaat.
Sluit bijvoorbeeld een AccountContactRelation uit door CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Child") te gebruiken. Of sluit een lid van het huishouden uit met behulp van {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE
-
Sla uw wijzigingen op.
Belangrijk Als uw formules verwijzen naar andere velden dan Voornaam, Achternaam en Aanhef, voegt u deze toe aan de invoercriteria voor de gekloonde stroom Namen van huishoudens opnieuw berekenen bij bijwerken.
Naamgeving van huishoudens gebruikt de actieve naamgevingssjabloon om nieuwe huishoudenaccounts te benoemen en namen opnieuw te berekenen wanneer lidmaatschap van huishouden of lidgegevens veranderen. Als u het laatste lid van een huishouden verwijdert, stelt Naamgeving van huishouden de naam van het huishouden in op Anoniem huishouden.
- Overwegingen bij het benoemen en begroeten van huishoudens
Lees hier meer over de manier waarop de naamgeving van huishoudens leden evalueert en ordent. Bekijk de manieren om leden uit te sluiten of een heel huishouden af te melden voor updates. Ontdek welke veldtoegang gebruikers nodig hebben en bekijk andere overwegingen.
