Loading
Agentforce Nonprofit
Generere og vedlikeholde husholdningsnavn og hilsninger automatisk i Nonprofit

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Nonprofit Cloud

Generere og vedlikeholde husholdningsnavn og hilsninger automatisk i Nonprofit

Hold husholdningskontonavn og -hilsninger nøyaktige og profesjonelle etter hvert som dynamikken i familien endres. Definer formelbaserte mønstre, og beregne husholdningsnavn på nytt automatisk når du legger til, fjerner eller oppdaterer medlemmer. Navngiving av husholdning lytter etter endringer i husholdningsmedlemskap og medlemsdetaljer, og deretter beregnes navn på nytt i sanntid.

Nødvendige utgaver

NØDVENDIGE VERSJONER
Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition av Agentforce Nonprofit og Agentforce Education med tillegget Automatisk opprettelse og navngiving av husholdninger
Nødvendig brukertillatelse  
For å konfigurere automatisk navngiving av husholdninger: Administratorer av Agentforce Nonprofit og Agentforce Education kan konfigurere automatisk navngiving av husholdninger.

Utfør disse oppgavene før du konfigurerer automatisk navngiving av husholdninger:

  • Aktiver gruppemedlemskap.
  • Velg La brukere relatere en kontakt til flere kontoer under Kontoinnstillinger i Oppsett.
  • Klon og aktiver den postutløste flyten Beregn husholdningsnavn på nytt ved oppdatering. Hvis det tilpassede navngivningsformatet inkluderer andre felt enn LastName, FirstName og Salutation, legger du til disse feltene i inngangskriteriene for den klonede flyten.
  • Klon og aktiver den postutløste flyten Beregn husholdningsnavn på nytt ved sletting.

Hvis du har en aktiv husholdningsnavnmal, genererer husholdningsnavn et navn for hver husholdningskonto fra malens navngivingsmønster. Navngiving av husholdning ser etter endringer i husholdningsmedlemskap og medlemsdetaljer, som fornavn, etternavn og hilsen, og beregner deretter navnet på nytt. Du kan tilordne og aktivere bare én mal om gangen til hvert husholdningskontomålsfelt. Du kan ha flere aktive navngiving- og hilsenmaler.

Disse eksemplene viser hvordan vanlige navngivningsformater vises for en husholdning med medlemmer Sam Smith og Sally Smith.

Eksempler på navneformater
Navngivingformat Eksempel på husholdningsnavn
{LastName} Husholdning Smith Household
{each:FirstName} {LastName} Husholdning Sam og Sally Smith Household
{LastName} Familie Smith-familie
{each:FirstName} {LastName} Familie Sam og Sally Smith-familie
  1. Skriv inn Husholdning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Navngiving av husholdning under Gruppemedlemskap.
  2. Slå på Automatiske husholdningsnavn.
  3. Klikk på Ny mal for å opprette en navngivingsmal for husholdningen.
  4. Skriv inn et navn på husholdningsmalen.
  5. Velg API-navnet på husholdningskontomålfeltet for å definere målet for husholdningsmalen.
    Tilordne en mal til Kontonavn-feltet for automatisk navngiving av husholdninger. Tilordne malen til et tilpasset tekstfelt for hilsener.
    Viktig
    Viktig Aktiver Felthistorikksporing for Konto-objektet, og spor feltene som er mål. Felthistorikksporing gir et revisjonsspor for å se gjennom eller reversere automatisk navngiving. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Spore objektfelthistorikk.
  6. Hvis du vil bruke denne malen til husholdningsnavn eller hilsener, velger du Aktiv.
    Bare én navngivningsskabelon pr. husholdningskontosmålfelt kan være aktiv ad gangen. Flere maler for husholdningstilbud som er tilordnet til tilpassede felt, kan også være aktive.
  7. Formater husholdningsnavnet ved å bruke en av disse metodene.
    • Velg et forhåndsdefinert format for husholdningsnavnet fra Navngivelsesmønsterformel.
    • Velg Opprett tilpasset format fra Navngitt mønsterformel, og skriv inn ditt eget format i formelredigeringen.
  8. Hvis du formaterer et tilpasset husholdningsnavn:
    1. Velg feltet som skal brukes i hilsenen, fra Personkonto-feltet.
      Flettefeltverdi-feltet fylles ut med API-navnet på det valgte feltet.
    2. Fra Flettefeltverdien kopierer du API-navnet på feltet og limer det inn i fritekstområdet.
    3. I fri tekst-området legger du til tekst for å fullføre husholdningstiltalen.
      For eksempel Dear {each:Name}.
    4. Hvis du vil kontrollere at syntaksen til navngivningsmønsteret er gyldig, klikker du på Kontroller syntaks.
    5. Klikk på Generer forhåndsvisning for å se hvordan det tilpassede navnformatet gjengis.
  9. I Navnforbindelse skriver du inn teksten som samler navnpar for husholdningen.
    Hvis det er tre eller flere navn, skiller komma navnene, og navnekoblingen slår sammen de to siste.

    Standardverdien er og.

    For eksempel John & Jane, eller John and Jane, eller John, Jane and Jacob eller John, Jane & Jacob.
  10. I Maksimalt antall medlemmer oppgir du maksimalt antall medlemmer som skal inkluderes i et husholdningsnavn.
  11. Hvis du vil erstatte husholdningsmedlemmer ut over maksimalt antall medlemmer med en gruppebegrep, skriver du inn begrepet i Medlemsgrense Suffiks.
    Standardverdien er Friends.
    For eksempel for en husholdning på tre personer med maksimalt antall medlemmer på to, er husholdningsnavnet John and Jane Smith uten suffikset. Med suffikset er hilsenen John and Jane Smith and Friends.
  12. Hvis du vil ekskludere husholdningsmedlemmer fra automatisk husholdningsnavn, fyller du ut ekskluderingsformelen for disse medlemmene og kontrollerer formelsyntaksen før du lagrer malen.
    Utelukk for eksempel en AccountContactRelation ved å bruke CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "underordnet"). Eller utelukk et husholdningsmedlem ved å bruke {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE
  13. Lagre endringene.
    Viktig
    Viktig Hvis formlene refererer til andre felt enn FirstName, LastName og Salutation, legger du dem til i inngangskriteriene for den klonede flyten Beregn husholdningsnavn på nytt ved oppdatering.

Husholdningsnavn bruker den aktive navngivningsmalen til å navngi nye husholdningskontoer og til å beregne navn på nytt når husholdningsmedlemskap eller medlemsdetaljer endres. Hvis du fjerner det siste medlemmet i en husholdning, setter Husholdningsnavn husholdningsnavnet til Anonym husholdning.

  • Viktige punkter om husholdningsnavn og hilsninger
    Finn ut hvordan Husholdningsnavn evaluerer og ordner husholdningsmedlemmer. Se gjennom måtene å ekskludere medlemmer på eller velge en hel husholdning ut av oppdateringer på. Finn ut hvilke felttilgangsbrukere som trenger, og se gjennom andre viktige punkter.
 
Laster
Salesforce Help | Article