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Gere e mantenha automaticamente nomes de família e saudações em organizações sem fins lucrativos
Mantenha os nomes e saudações da conta familiar precisos e profissionais conforme a dinâmica da família muda. Defina padrões baseados em fórmula e recalcule automaticamente os nomes de família sempre que você adicionar, remover ou atualizar membros. O recurso Nomenclatura de família escuta as alterações na associação da família e nos detalhes do membro e então recalcula os nomes em tempo real.
Edições obrigatórias
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Agentforce Nonprofit e Agentforce Education com o complemento Criação e nomenclatura domésticas automáticas |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar a nomenclatura automática de família: | Os administradores de Agentforce Nonprofit e Agentforce Education podem configurar a nomenclatura doméstica automática. |
Antes de configurar a nomenclatura doméstica automática, conclua estas tarefas:
- Ativar a associação ao grupo.
- Em Configuração, em Configurações da conta, selecione Permitir que os usuários relacionem um contato a várias contas.
- Clone e ative o fluxo acionado por registro Recalcular nomes de família ao atualizar. Se seu formato de nomenclatura personalizado incluir campos que não sejam LastName, FirstName e Salutation, adicione esses campos aos critérios de entrada do fluxo clonado.
- Clone e ative o fluxo acionado por registro Recalcular nomes de família ao excluir.
Se você tiver um modelo de nome de família ativo, a nomenclatura de família gerará um nome para cada conta de família do padrão de nomenclatura do modelo. O recurso Nomenclatura da família procura alterações na associação à família e nos detalhes do membro, como primeiro nome, sobrenome e saudação, então recalcula o nome. Você pode mapear e ativar apenas um modelo para cada campo de destino da conta de família por vez. Você pode ter vários modelos de nomenclatura e saudação ativos.
Estes exemplos mostram como os formatos de nomenclatura comuns aparecem para uma família com membros Sam Smith e Sally Smith.
| Formato de nomenclatura | Nome de família de amostra |
|---|---|
| Família {LastName} | Família Smith |
| Família {each:FirstName} {LastName} | Família Sam e Sally Smith |
| Família {LastName} | Família Smith |
| Família {each:FirstName} {LastName} | Família Sam e Sally Smith |
- Em Configuração, insira Família na caixa Busca rápida e, em Associação de grupo, selecione Configurações de nomenclatura Família.
- Ative a Nominação doméstica automática.
- Para criar um modelo de nomenclatura de família, clique em Novo modelo.
- Insira um nome para o modelo de família.
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Selecione o Nome da API do campo de destino da conta familiar para definir o destino do modelo de família.
Mapeie um modelo para o campo Nome da conta para nomenclatura automática de família. Para saudações, mapeie o modelo para qualquer campo de texto personalizado.
Importante Habilite o Rastreamento de histórico de campo para o objeto Conta e rastreie os campos que são destinos. O Rastreamento de histórico de campo fornece uma trilha de auditoria para revisar ou reverter alterações de nomenclatura automáticas. Para obter mais informações, consulte Rastrear histórico de campo de objeto. -
Para usar esse modelo para chamadas ou saudações familiares, selecione Ativo.
Somente um modelo de nomenclatura por campo de destino da conta de família pode estar ativo por vez. Vários modelos para saudações familiares mapeados para campos personalizados também podem estar ativos.
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Formate o nome da família usando um destes métodos.
- Na Fórmula do padrão de nomenclatura, selecione um formato predefinido para o nome da família.
- Na Fórmula do padrão de nomenclatura, selecione Criar formato personalizado e insira seu próprio formato no editor de fórmula.
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Se você estiver formatando um nome de família personalizado:
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No Campo Conta pessoal, selecione o campo a ser usado na saudação.
O campo Valor do campo de mesclagem é preenchido com o nome da API do campo selecionado.
- No Valor do campo de mesclagem, copie o nome da API do campo e cole-o na área de texto livre.
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Na área de texto livre, adicione texto para concluir a saudação familiar.
Por exemplo, Dear {each:Name}.
- Para verificar se a sintaxe do seu padrão de nomenclatura é válida, clique em Verificar sintaxe.
- Para ver como seu formato de nome personalizado é renderizado, clique em Gerar visualização.
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No Campo Conta pessoal, selecione o campo a ser usado na saudação.
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Em Conjunção de nome, insira o texto que une pares de nomes para a família.
Se houver três nomes ou mais, as vírgulas separarão os nomes e a conjunção de nomes unirá os dois últimos.
O valor padrão é e.
Por exemplo, "John & Jane", ou "John and Jane", ou "John, Jane and Jacob" ou "John, Jane & Jacob". - Em Contagem máxima de membros, insira o número máximo de membros a incluir em um nome de família.
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Para substituir membros da família além do número máximo de membros por um termo de grupo, insira o termo em Sufixo de limite de membros.
O valor padrão é Amigos.Por exemplo, para uma família de três pessoas com uma contagem máxima de membros de dois, o nome da família é John and Jane Smith sem o sufixo. Com o sufixo, a saudação é John e Jane Smith e Amigos.
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Para excluir membros da família da nomenclatura doméstica automática, preencha a fórmula de exclusão para esses membros e verifique a sintaxe da fórmula antes de salvar o modelo.
Por exemplo, exclua um AccountContactRelation usando CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "filho"). Ou exclua um membro da família usando {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE
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Salve suas alterações.
Importante Se suas fórmulas fizerem referência a campos que não FirstName, LastName e Salutation, adicione-os aos critérios de entrada para o fluxo clonado Recalcular nomes de família na atualização.
O Nomenclatura de família usa o modelo de nomenclatura ativo para dar um nome a novas contas de família e recalcular nomes quando a associação da família ou os detalhes do membro mudam. Se você remover o último membro de uma família, o Nome da família definirá o nome da família como Família anônima.
- Considerações sobre a nomenclatura e saudações de família
Saiba como o Nomenclatura de família avalia e ordena os membros da família. Revise as maneiras de excluir membros ou recusar uma família inteira de atualizações. Descubra quais usuários de acesso ao campo precisam e revise outras considerações.
