Вы находитесь здесь:
Автоматическое создание и обслуживание имен хозяйств и приветствий в некоммерческих организациях
Поддерживайте точность и профессионализм имен организаций-хозяйств при изменении динамики семьи. Определите схемы на основе формул и автоматически пересчитайте имена хозяйств при добавлении, удалении или обновлении участников. Функция «Название хозяйства» позволяет прослушивать изменения в составе хозяйства и сведениях об участнике, а затем пересчитывать имена в режиме реального времени.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition of Agentforce Nonprofit и Agentforce Education с надстройкой автоматического создания и наименования домохозяйств |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки автоматического наименования хозяйств: | Администраторы Agentforce Nonprofit и Agentforce Education могут настроить автоматическое наименование домохозяйств. |
Прежде чем настраивать автоматическое наименование хозяйств, выполните указанные ниже действия:
- Включение состава участников группы.
- В меню «Настройка» в параметрах организации выберите «Разрешить пользователям связывать контакт с несколькими организациями».
- Клонируйте и активируйте поток «Пересчет имен хозяйств при обновлении записи». Если настраиваемый формат наименования содержит поля, отличные от Фамилия, Фамилия и Приветствие, добавьте эти поля к критериям входа клонированного потока.
- Клонируйте и активируйте «Пересчет имен хозяйств» при удалении потока, запущенного записью.
При наличии активного шаблона имени хозяйства, имя хозяйства создает имя для каждой организации хозяйства на основе схемы наименования шаблона. Функция «Наименование семьи» ищет изменения в составе семьи и в сведениях об участнике, например, личное имя, фамилия и приветствие, а потом пересчитывает имя. Одновременно можно соотнести и активировать только один шаблон с каждым полем назначения организации-хозяйства. Можно использовать несколько активных шаблонов имен и приветствий.
Эти примеры отображают распространенные форматы наименований для хозяйства с участниками Сэм Смит и Салли Смит.
| Формат наименования | Пример имени хозяйства |
|---|---|
| Семья {фамилия} | Семья Смита |
| {each:FirstName} {FastName} Household | Семья Сэма и Салли Смит |
| Семья {Фамилия} | Семейство Смит |
| {each:FirstName} {FastName} Family | Семейство Сэм и Салли Смит |
- Введите строку «Семья» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры наименования семьи» в разделе «Участники группы».
- Включите параметр «Автоматическое наименование семьи».
- Чтобы создать шаблон наименования хозяйства, нажмите «Создать шаблон».
- Введите имя шаблона хозяйства.
-
Выберите имя API поля назначения организации-хозяйства для определения назначения шаблона хозяйства.
Соотнесите шаблон с полем «Имя организации» для автоматического наименования хозяйства. Для приветствия соотнесите шаблон с любым настраиваемым текстовым полем.
Важно! Включите отслеживание журнала поля для объекта «Организация» и отслеживайте поля, являющиеся целевыми. Отслеживание журнала поля предоставляет контрольный журнал для проверки или отмены автоматических изменений наименований. Дополнительную информацию см. в разделе Отслеживание журнала поля объекта. -
Чтобы использовать этот шаблон для наименования хозяйства или приветствия, выберите «Активно».
Одновременно может быть активным только один шаблон наименования на поле назначения организации-хозяйства. Несколько шаблонов для домашних приветствий, соотнесенных с настраиваемыми полями, также могут быть активными.
-
Форматируйте имя хозяйства, используя один из следующих методов.
- В формуле схемы наименования выберите предопределенный формат для имени хозяйства.
- В формуле схемы наименования выберите «Создать настраиваемый формат» и введите собственный формат в редакторе формул.
-
Если вы форматируете настраиваемое имя организации:
-
В Поле организации-лица выберите поле для использования в приветствии.
Поле «Значение поля слияния» заполняется API-именем выбранного поля.
- В поле «Значение поля слияния» скопируйте имя API поля и вставьте его в область свободного текста.
-
В области свободного текста добавьте текст для завершения домашнего приветствия.
Например, Dear {each:Name}.
- Чтобы проверить допустимость синтаксиса схемы наименования, нажмите «Проверить синтаксис».
- Чтобы просмотреть формат настраиваемого имени, щелкните «Создать предварительный просмотр».
-
В Поле организации-лица выберите поле для использования в приветствии.
-
В сочетании имен введите текст, объединяющий пары имен для хозяйства.
При наличии трех и более имен запятые разделяют имена, а союз имени присоединяется к последним двум.
Значение по умолчанию: и.
Например, «Иван и Джейн», «Иван и Джейн», «Иван, Джейн и Джейкоб» или «Иван, Джейн и Джейкоб». - В поле «Максимальное количество участников» введите максимальное количество участников для добавления в имя хозяйства.
-
Чтобы заменить участников хозяйства, количество которых превышает максимальное, термином « Группа», введите термин в поле «Суффикс ограничения участников».
Значение по умолчанию - Друзья.Например, в хозяйстве из трех человек с максимальным количеством участников два имя хозяйства - Иван и Джейн Смит без индекса. С помощью суффикса приветствие будет «Иван и Джейн Смит и друзья».
-
Чтобы исключить участников хозяйства из автоматического наименования хозяйства, заполните формулу исключения для этих участников и проверьте синтаксис формулы перед сохранением шаблона.
Например, исключите AccountContactRelation посредством CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Child"). Или исключите участника хозяйства посредством {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == ИСТИНА
-
Сохраните внесенные изменения.
Важно! Если формулы ссылаются на поля, отличные от FirstName, LastName и Salutation, добавьте их к критериям входа для клонированного потока «Пересчет имен хозяйств при обновлении».
Функция «Название хозяйства» использует активный шаблон наименования для наименования новых организаций хозяйства и пересчета имен при изменении состава участников или сведений об участнике. Если вы удалите последнего участника хозяйства, «Название хозяйства» установит имя хозяйства на «Анонимное хозяйство».
- Рекомендации по наименованию хозяйств и приветствию
Узнайте, как «Название хозяйства» оценивает и упорядочивает участников хозяйства. Просмотрите способы исключения участников или отказа всего хозяйства от обновлений. Узнайте, какой доступ к полям нужен пользователям, и просмотрите другие рекомендации.
