Du är här:
Skapa och underhåll automatiskt hushållsnamn och hälsningar i ideella organisationer
Håll namn och hälsningar på hushållskonton korrekta och professionella när familjedynamiken ändras. Definiera formelbaserade mönster och räkna automatiskt om hushållsnamn när du lägger till, tar bort eller uppdaterar medlemmar. Hushållsnamn lyssnar efter ändringar av hushållsmedlemskap och medlemsdetaljer och räknar sedan om namn i realtid.
Versioner som krävs
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
|---|
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Versionerna Enterprise, Unlimited och Developer av Agentforce Nonprofit och Agentforce Education med tillägget Automatiskt skapande av hushåll och Namngivning |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera automatisk namngivning av hushåll: | Administratörer för Agentforce Nonprofit och Agentforce Education kan konfigurera automatisk namngivning av hushåll. |
Innan du konfigurerar automatisk namngivning av hushåll, utför dessa uppgifter:
- Slå på Gruppmedlemskap.
- I Inställningar, under Kontoinställningar, välj Låt användare relatera en kontakt till flera konton.
- Klona och aktivera Omberäkna hushållnamn vid uppdatering av postutlöst flöde. Om ditt egna namnformat innehåller andra fält än LastName, FirstName och Salutation, lägg till dessa fält i inmatningskriterierna för det klonade flödet.
- Klona och aktivera det postutlösta flödet Omberäkna hushållsnamn vid borttagning.
Om du har en aktiv mall för hushållsnamn skapar hushållsnamn ett namn för varje hushållskonto från mallens namnmönster. Hushållsnamn letar efter ändringar av hushållsmedlemskap och medlemsdetaljer, som förnamn, efternamn och hälsning, och räknar sedan om namnet. Du kan endast mappa och aktivera en mall till varje destinationsfält för hushållskonto åt gången. Du kan ha flera aktiva namn- och hälsningsmallar.
Dessa exempel visar hur vanliga namnformat visas för ett hushåll med medlemmarna Sam Smith och Sally Smith.
| Namnformat | Exempel på hushållsnamn |
|---|---|
| {LastName}-hushåll | Hushållet Smith |
| {each:FirstName} {LastName} Hushåll | Hushållet Sam och Sally Smith |
| {LastName}-familj | Familjen Smith |
| {each:FirstName} {LastName}-familj | Sam och Sally Smith Familj |
- I Inställningar, skriv Hushåll i rutan Snabbsökning och välj under Gruppmedlemskap Namninställningar för hushåll.
- Slå på Automatisk namngivning av hushåll.
- För att skapa en namnmall för hushåll, klicka på Ny mall.
- Ange ett namn på hushållsmallen.
-
Välj Destinationsfält för hushållskonto API-namn för att definiera destinationen för hushållsmallen.
Mappa en mall till fältet Kontonamn för automatisk namngivning av hushåll. För hälsningar, mappa mallen till ett eget textfält.
Viktig Aktivera Fälthistorikspårning för objektet Konto och följ de fält som är destinationer. Fälthistorikspårning ger en granskningslogg för att granska eller återställa automatiska namnändringar. Mer information finns i Spåra objektfälthistorik. -
För att använda denna mall för namngivning eller hälsningar för hushåll, välj Aktiv.
Endast en namnmall per destinationsfält för hushållskonto kan vara aktiv åt gången. Flera mallar för hushållshälsningar mappade till egna fält kan också vara aktiva.
-
Formatera hushållsnamnet genom att använda en av dessa metoder.
- Från Namnmönsterformeln, välj ett fördefinierat format för hushållsnamnet.
- I formeln Namnge mönster, välj Skapa eget format och ange ditt eget format i formelredigeraren.
-
Om du formaterar ett eget hushållsnamn:
-
Från fältet Personkonto, välj fältet att använda i hälsningen.
Fältet Kopplingsfältvärde fylls i med API-namnet på det valda fältet.
- Från kopplingsfältvärdet, kopiera fältets API-namn och klistra in det i fritextområdet.
-
I fritextområdet, lägg till text för att slutföra hushållshälsningen.
Till exempel Kära {each:Name}.
- För att kontrollera att syntaxen för ditt namnmönster är giltig, klicka på Kontrollera syntax.
- För att se hur ditt egna namnformat återges, klicka på Skapa förhandsvisning.
-
Från fältet Personkonto, välj fältet att använda i hälsningen.
-
I Namnkonjunktion, ange texten som slår samman namnpar för hushållet.
Om det finns tre eller flera namn separerar kommatecken namnen och namnkonjunktionen slår samman de två sista.
Standardvärdet är och.
Till exempel “John & Jane”, eller “John och Jane”, eller “John, Jane och Jacob” eller “John, Jane & Jacob”. - I Maximalt antal medlemmar, ange det maximala antalet medlemmar som ska inkluderas i ett hushållsnamn.
-
För att ersätta hushållsmedlemmar utöver det maximala medlemsantalet med en gruppterm, ange termen i Medlemsgränssuffix.
Standardvärdet är Vänner.Till exempel, för ett hushåll med tre personer och högst två medlemmar är hushållsnamnet John och Jane Smith utan suffixet. Med suffixet är hälsningen John och Jane Smith och Vänner.
-
För att utesluta hushållsmedlemmar från automatisk namngivning av hushåll, fyll i uteslutningsformeln för dessa medlemmar och kontrollera formelsyntaxen innan du sparar mallen.
Uteslut till exempel en AccountContactRelation genom att använda CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Underordnad"). Eller uteslut en hushållsmedlem genom att använda {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE
-
Spara dina ändringar.
Viktig Om dina formler refererar till andra fält än FirstName, LastName och Salutation, lägg till dem i inmatningskriterierna för det klonade flödet Omberäkna hushållsnamn vid uppdatering.
Hushållsnamn använder den aktiva namnmallen för att namnge nya hushållskonton och för att omberäkna namn när hushållsmedlemskap eller medlemsdetaljer ändras. Om du tar bort den sista medlemmen i ett hushåll sätter Hushållsnamn hushållsnamnet till Anonymt hushåll.
- Att tänka på vid namngivning och hälsningar av hushåll
Få reda på hur hushållsnamn utvärderar och ordnar hushållsmedlemmar. Gå igenom sätten att utesluta medlemmar eller avböja ett helt hushåll från uppdateringar. Få reda på vilken fältåtkomst användare behöver och gå igenom andra överväganden.
