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在非營利組織中自動產生和維護家庭名稱和問候

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在非營利組織中自動產生和維護家庭名稱和問候

隨著家庭動態變更,讓家庭帳戶名稱與問候保持準確且專業。定義公式型模式,並在您新增、移除或更新成員時自動重新計算家庭名稱。「家庭命名」會聆聽對家庭成員資格和成員詳細資料的變更,然後即時重新計算名稱。

必要版本

所需版本
提供版本：Lightning Experience
提供版本：Agentforce Nonprofit 和 Agentforce Education 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition 與自動家庭建立和命名附加元件
所需的使用者權限  
若要設定自動家庭命名: Agentforce Nonprofit 和 Agentforce Education 的管理員可以設定自動家庭命名。

在您設定自動家庭命名前,請完成下列工作:

  • 開啟「群組成員資格」。
  • 進入「設定」,在「帳戶設定」下,選取「允許使用者將連絡人與多個帳戶產生關聯」。
  • 複製並啟用「更新時重新計算家庭名稱」記錄觸發流程。如果您的自訂命名格式包含 LastName、FirstName 和 Salutation 以外的欄位,請將這些欄位新增至複製流程的項目條件。
  • 複製並啟用「刪除時重新計算家庭名稱」記錄觸發流程。

如果您有啟用的家庭名稱範本,則家庭命名會從範本的命名模式產生每個家庭帳戶的名稱。「家庭命名」會尋找對家庭成員資格和成員詳細資料 (例如名字、姓氏和問候) 的變更,然後重新計算名稱。您一次只能將一個範本對應並啟用至每個家庭帳戶目的地欄位。您可以有多個啟用的命名與歡迎範本。

這些範例顯示具有成員 Sam Smith 和 Sally Smith 的家庭其常見命名格式呈現的方式。

名稱格式範例
命名格式 範例家庭名稱
{LastName} 家庭 Smith 家庭
{each:FirstName} {LastName} 家庭 Sam 與 Sally Smith 家庭
{LastName} 系列 Smith 系列
{each:FirstName} {LastName} 系列 Sam 與 Sally Smith 家庭
  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 家庭,然後在「群組成員資格」下選取「 家庭命名設定」。
  2. 開啟「自動家庭命名」。
  3. 若要建立家庭命名範本,請按一下「新增範本」。
  4. 輸入家庭範本的名稱。
  5. 選取「家庭帳戶目的地欄位 API 名稱」以定義家庭範本的目的地。
    將範本對應至「帳戶名稱」欄位以用於自動家庭命名。針對問候,請將範本對應至任何自訂文字欄位。
    重要
    重要 啟用「帳戶」物件的「欄位歷程記錄追蹤」,並追蹤屬於目的地的欄位。「欄位歷程記錄追蹤」提供稽核追蹤,可檢閱或反轉自動命名變更。如需詳細資訊,請參閱追蹤物件欄位歷程記錄。
  6. 若要將此範本用於家庭命名或問候,請選取「已啟用」。
    每個家庭帳戶目的地欄位一次只能啟用一個命名範本。對應至自訂欄位的多個家庭問候範本也可以啟用。
  7. 使用下列其中一種方法格式化家庭名稱。
    • 從「命名模式公式」中,選取家庭名稱的預先定義格式。
    • 進入「命名模式公式」,選取「建立自訂格式」,然後在公式編輯器中輸入您自己的格式。
  8. 如果您要設定自訂家庭名稱的格式:
    1. 從「個人帳戶欄位」中,選取要在歡迎中使用的欄位。
      「合併欄位值」欄位會填入所選欄位的 API 名稱。
    2. 從「合併欄位值」中,複製欄位 API 名稱並將其貼到任意文字區域中。
    3. 在任意文字區域中,新增文字以完成家庭問候。
      例如,Dear {each:Name}。
    4. 若要檢查命名模式的語法是否有效,請按一下「檢查語法」。
    5. 若要查看您的自訂名稱格式呈現方式,請按一下「產生預覽」。
  9. 在「名稱連接」中,輸入將家庭名稱配對聯結的文字。
    如果有三個以上的名稱,名稱會以逗號分開,名稱連接會聯結最後兩個。

    預設值為 和。

    例如,「John & Jane」或「John and Jane」或「John, Jane and Jacob」或「John, Jane & Jacob」。
  10. 在「成員人數上限」中,輸入要包含在家庭名稱中的成員數上限。
  11. 若要以群組字詞取代超過成員數上限的家庭成員,請在「成員限制尾碼」中輸入字詞。
    預設值為「朋友」。
    例如,對於成員計數上限為 2 的三人家庭,家庭名稱為 John and Jane Smith,不含尾碼。尾碼為 John and Jane Smith and Friends。
  12. 若要將家庭成員從自動家庭命名中排除,請先為這些成員完成排除公式,並在儲存範本前檢查公式語法。
    例如,使用 CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Child") 排除 AccountContactRelation。或者,使用 {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE 排除家庭成員
  13. 儲存您的變更。
    重要
    重要 如果您的公式參照 FirstName、LastName 和 Salutation 以外的欄位,請將這些欄位新增至「更新時重新計算家庭名稱」複製流程的項目條件。

「家庭命名」會使用啟用的命名範本來命名新的家庭帳戶,並在家庭成員資格或成員詳細資料變更時重新計算名稱。如果您移除家庭的最後一個成員,「家庭命名」會將家庭名稱設定為「匿名家庭」。

  • 家庭命名與問候的考量事項
    瞭解「家庭命名」如何評估和排序家庭成員。檢閱排除成員或取消整個家庭更新的方式。瞭解使用者需要哪些欄位存取權,並檢閱其他考量事項。
 
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