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            Automatisieren der geplanten Spendenberechnung anhand von Erwartungsänderungen bei gemeinnützigen Organisationen

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            3. Nonprofit Cloud

            Automatisieren der geplanten Spendenberechnung anhand von Erwartungsänderungen bei gemeinnützigen Organisationen

            Konfigurieren Sie die Flows "Geplante Spende bei Erwartungsänderung aktualisieren" und "Geplante Spende aktualisieren", um basierend auf Erwartungsänderungen eine Neuberechnung der aktuellen und zukünftigen Werte im geplanten Spendendatensatz auszuführen.

            Erforderliche Editionen

            ERFORDERLICHE EDITIONEN
            Verfügbar in: Lightning Experience

            Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwalten von Objekten:

            Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

            ODER

            FundraisingAccess-Berechtigungssatz
            Konfigurieren von Flows: Flow verwalten

            Erstellen Sie auf der Seite "Geplante Spende" die Schaltfläche "Werte berechnen", indem Sie die Flows konfigurieren.

            1. Fügen Sie der Anwendung eine Lightning-Seite für geplante Geschenke hinzu.
              1. Erstellen Sie einen geplanten Spendendatensatz für einen vorhandenen Spender.
              2. Wählen Sie im Abschnitt "Geplante Spendendetails" die Option Wohltätige Spendenrente als Spendentyp aus.
                Auf der FlexCard für die gemeinnützige Spendenrente werden verschiedene Werte für einen geplanten Spendendatensatz gespeichert. Geben Sie bei Bedarf relevante Werte auf der Registerkarte "Details" ein.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Duplizieren Sie den Flow "Geplante Spende bei Erwartungsänderung aktualisieren".
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
              2. Klicken Sie auf Geplante Spende bei Erwartungsänderung aktualisieren.
              3. Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow.
              4. Geben Sie eine Bezeichnung ein. Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.
                Der API-Name wird automatisch ausgefüllt.
              5. Speichern und aktivieren Sie Ihren Flow.
            3. Ebenso duplizieren Sie den Bildschirm-Flow "Geplantes Geschenk aktualisieren".
            4. Öffnen Sie die Flow-Einstellungen und kopieren Sie den API-Namen.
              Der API-Name ist erforderlich, um den Flow mit dem Objekt "Geplante Spende" zu verknüpfen.
            5. Konfigurieren Sie die Schaltfläche zum Ausführen des Bildschirm-Flows.
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager, suchen Sie nach Geplante Geschenke und wählen Sie diese Option aus.
              2. Klicken Sie auf Schaltflächen, Links und Aktionen.
              3. Klicken Sie auf Neue Schaltfläche/neuer Link.
              4. Geben Sie diese Werte in die Felder für die Schaltfläche ein.
                • Geben Sie eine Bezeichnung ein. Beispiel: Werte berechnen.
                • Der Name wird automatisch ausgefüllt.
                • Wählen Sie Schaltfläche 'Detailseite' als Anzeigetyp aus.
                • Bestätigen Sie, dass In neuem Fenster anzeigen als Verhalten ausgewählt ist.
                • Stellen Sie sicher, dass URL als Inhaltsquelle ausgewählt ist.
                • Verwenden Sie diesen Flow-URL für den Schaltflächeninhalt. 
                  /flow/plndgiving__UpdatePlannedGift?plannedGiftId={!PlannedGift.Id }&retUrl=/{!PlannedGift.Id}
                • Ersetzen 
                  plndgiving__UpdatePlannedGift
                  mit dem API-Namen, den Sie zuvor kopiert haben. Beispiel: Update_Planned_Gift_Screenflow.
                • Speichern Sie Ihre Änderungen.
              5. Klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf Geplantes Geschenklayout.
              6. Klicken Sie auf Schaltflächen und ziehen Sie dann Werte berechnen als benutzerdefinierte Schaltfläche in den Abschnitt "Geplante Geschenkdetails".
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Aktualisieren Sie den geplanten Spendendatensatz, um die Schaltfläche "Werte berechnen" anzuzeigen. Führen Sie den Bildschirm-Flow aus.

             
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