Loading
Некоммерческая организация Agentforce
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Автоматизация запланированного расчета подарков в некоммерческой организации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Nonprofit Cloud

            Автоматизация запланированного расчета подарков в некоммерческой организации

            Добавьте кнопку на страницу записи запланированного подарка, которая пересчитывает текущие, отложенные и будущие значения при обновлении запланированных данных подарка.

            Требуемые версии

            ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
            Доступно в: Lightning Experience

            Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud

            Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud
            Требуемые полномочия пользователя
            Для обновления параметров сбора средств и макетов страниц:

            Набор полномочий FundraisingAccess
            Для настройки потоков: Управление потоком

            Прежде чем начать, выполните требования для планирования подарка и подтвердите, что создали собственную активную версию потока «Обновить запланированный подарок при изменении ожидаемых продаж».

            Запланированные автоматизации подарков вычисляют текущие, будущие и отложенные будущие значения на основе таких данных, как основная сумма, уровень чистого возврата, уровень скидки, срок и ожидаемая стоимость. При изменении поля «Ожидание» поток «Обновление запланированного подарка при изменении ожидаемости» автоматически пересчитывает эти значения. Чтобы легко пересчитать значения при изменении других полей, настройте кнопку на странице запланированной записи подарка, выполняющую поток окна «Обновить запланированный подарок».

            1. В меню «Настройка» нажмите «Менеджер объектов», а потом найдите и выберите «Запланированный подарок».
            2. Выберите «Кнопки, ссылки и действия».
            3. Нажмите кнопку «Создать кнопку или ссылку».
            4. Введите эти значения в поля кнопки.
              1. Введите метку. Например, «Вычисление значений».
              2. Имя заполняется автоматически.
              3. Выберите «Кнопка страницы сведений» в качестве типа отображения.
              4. Убедитесь, что параметр «Отобразить в новом окне» выбран в качестве алгоритма.
              5. Убедитесь, что URL-адрес выбран в качестве источника содержимого.
              6. Используйте этот URL-адрес потока для содержимого кнопки. 
                /flow/plndgiving__UpdatePlannedGift?plannedGiftId={!PlannedGift.Id }&retUrl=/{!PlannedGift.Id}
            5. Выберите «Макеты страниц», а потом нажмите «Запланированный макет подарка».
            6. Нажмите «Кнопки», а потом перетащите «Расчет значений» в раздел «Запланированные сведения о подарке» в качестве настраиваемой кнопки.
            7. Сохраните внесенные изменения.

            После выполнения этих действий кнопка «Расчет значений» отображается на запланированных страницах записей подарков, где можно запустить поток окон.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article