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Erfassen von Spendeneinfluss mit Soft Credits in gemeinnützigen Organisationen
Optimieren Sie Ihre Spendenaktionen, indem Sie Soft Credits für Spendenbeiträge verfolgen. Gift Entry Officers und Annual Fund Managers können den Einfluss Dritter auf Spenden effektiv erfassen und verwalten und so sicherstellen, dass jeder Beitrag genau erkannt und zugeordnet wird. Diese Funktion vereinfacht nicht nur den Erfassungsprozess, sondern hilft auch bei der strategischen Interaktion und Segmentierung von Spendern.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Soft Credits: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Wenn die Themenliste "Soft Credit für Spenden" auf der Verpflichtungsseite nicht angezeigt wird, fügen Sie sie der Registerkarte "Verwandt" hinzu.
- Öffnen Sie auf der Verpflichtungsseite die Registerkarte "Verwandt".
- Klicken Sie neben "Standardmäßige Soft Credits für Geschenke" auf Neu.
- Wählen Sie den Empfänger des Soft Credit aus.
-
Geben Sie entweder den Betrag oder den Prozentsatz des Soft Credits für Spenden ein.
Der Soft Credit kann größer als 100 Prozent des Geschenks sein.
- Wählen Sie die Rolle des Soft Credit-Empfängers aus. Wählen Sie beispielsweise Abgeglichener Spender aus.
-
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Dieses standardmäßige Soft Credit gilt für alle Geschenke, die Teil der ausgewählten Spendenzusage sind.
