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Schließen einer Spendenzusage im gemeinnützigen Bereich
Schließen Sie eine Spendenzusage, wenn Sie sie nicht mehr nachzuverfolgen brauchen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Schließen einer Spendenzusage: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Suchen Sie im App Launcher (
) nach Geschenkzusagen und wählen Sie diese Option aus. - Wählen Sie die Spendenzusage aus, die Sie schließen möchten.
- Klicken Sie auf
und wählen Sie dann Spendenzusage schließen aus.
Nach dem Schließen einer Spendenzusage wird der Status der nicht gezahlten oder fehlgeschlagenen Spendentransaktionen abhängig vom Wert des Felds "Formal Commitment Type" (Typ der förmlichen Zusage) aktualisiert.
| Wert des Felds "Formal Commitment Type" (Typ der förmlichen Zusage) | Status der unbezahlten oder fehlgeschlagenen Transaktionen |
|---|---|
| Mündlich | Storniert |
| Schriftlich | Abgeschrieben |
Zum Einschließen des Felds "Formal Commitment Type" passen Sie das Layout der Zusagenseite an.
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