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            Configurar flujos para la gestión de perfiles de investigación filantrópica de parte en organizaciones sin fines de lucro

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            Configurar flujos para la gestión de perfiles de investigación filantrópica de parte en organizaciones sin fines de lucro

            El tema Gestión de perfiles de investigación filantrópica de parte utiliza flujos para crear casos de solicitud de investigación y perfiles de investigación. Modifique los flujos existentes basándose en las necesidades de su organización y la lógica comercial específica.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Education Cloud: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la licencia complementaria Agentforce aplicable
            Nonprofit Cloud: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia complementaria Agentforce aplicable
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar flujos:

            Grupo de conjunto de permisos Fundraising_Admin

            O

            Acceso completo a Education Cloud

            Y

            Gestionar flujo
            1. Defina un tipo de registro de caso específico para solicitudes de investigación filantrópica para distinguirlo de otros tipos de casos.
              Asegúrese de que el tipo de registro está disponible para los perfiles apropiados.
            2. Modifique el flujo Crear caso.
              1. Desde Configuración, busque y seleccione Flujos.
              2. Seleccione Crear caso.
              3. Haga clic en Guardar como nuevo flujo.
              4. Sustituya el elemento Crear registro de caso por un elemento Decisión. El elemento Decisión determina si un registro de caso coincide con el tipo de solicitud de investigación filantrópica.
              5. En la ruta Sí, agregue un elemento Crear registros y establezca el valor de campo para Id. de contacto.
                Establezca valores adicionales según sea necesario, como descripción, Id. de tipo de registro o asunto. Para localizar el Id. de tipo de registro, consulte Buscar el Id. de Salesforce de un tipo de registro.
              6. En la ruta No (Predeterminado), agregue un elemento Crear registros para crear un tipo de registro predeterminado.
              7. Guarde y active el flujo.
            3. Modificar la Investigación de clientes potenciales: Crear flujo Perfil de investigación filantrópica de parte.
              1. Desde Configuración, busque y seleccione Flujos.
              2. Seleccionar Investigación de clientes potenciales: Crear perfil de investigación filantrópica de parte.
              3. Haga clic en Guardar como nuevo flujo.
              4. Para el elemento Obtener caso, agregue una condición donde el Id. de Tipo de registro sea igual al Id. del tipo de registro de caso de solicitud de investigación filantrópica.
              5. (Opcional) Para el elemento Crear perfil de investigación filantrópica de parte, establezca los valores de campo para fase de perfil de investigación y tipo de perfil de investigación en sus propios valores de lista de selección.
              6. Guarde y active el flujo.
             
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