在非營利組織中設定當事人慈善研究設定檔管理的流程
「對象慈善研究設定檔管理」子代理程式使用流程來建立研究要求個案和研究設定檔。根據您組織的需求和特定業務邏輯修改現有流程。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| Education Cloud:具備適用 Agentforce 附加元件授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| Nonprofit Cloud:具備適用 Agentforce 附加元件授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定流程: | Fundraising_Admin 權限集群組 與 管理流程 |
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特別為慈善研究要求定義個案記錄類型,以區別其與其他類型的個案。
確定記錄類型適用於適當的設定檔。
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修改「建立個案」流程。
- 進入「設定」,尋找並選取「流程」。
- 選取「建立個案」。
- 按一下「儲存為新流程」。
- 以「決策」元素取代「建立個案記錄」元素。「決策」元素可決定個案記錄是否符合慈善研究要求類型。
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在「是」路徑中,新增「建立記錄」元素,並設定連絡人識別碼的欄位值。
視需要設定其他值,例如描述、記錄類型識別碼或主旨。若要找出記錄類型識別碼,請參閱 尋找記錄類型的 Salesforce 識別碼。
備註 若要避免從 Sandbox 組織生產中部署流程時發生問題,請確定兩個組織中的記錄識別碼皆相同。 - 在「否 (預設)」路徑中,新增「建立記錄」元素以建立預設記錄類型。
- 儲存並啟用流程。
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修改潛在客戶研究:建立當事人慈善研究設定檔流程。
- 進入「設定」,尋找並選取「流程」。
- 選取「潛在客戶研究:建立當事人慈善研究設定檔。
- 按一下「儲存為新流程」。
- 針對「取得個案」元素,新增「記錄類型識別碼」等於慈善研究要求個案記錄類型識別碼的條件。
- (選用) 針對「建立當事人慈善研究設定檔」元素,將研究設定檔階段的欄位值和研究設定檔類型設定為您自己的選項清單值。
- 儲存並啟用流程。
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