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Einrichten von Spenderkurzinfos in gemeinnütziger Organisation
Generieren Sie mithilfe von benutzerdefinierten Vorlagen automatisch eine Spenderkurzinfo für eine Vorstandssitzung oder eine Großspenderwerbung und fügen Sie Seitenlayouts die Schaltfläche "Spenderkurzinfo erstellen" hinzu, um schnell darauf zugreifen zu können.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
- Konfigurieren der Generierung von Spenderkurzinfo in Nonprofit
Aktivieren Sie die Einstellungen für die Dokumentgenerierung und erstellen Sie eine öffentliche Gruppe, um Vorlagenzugriff für die Spenderkurzinfo bereitzustellen. - Hinzufügen von Spenderkurzinfos zu gemeinnützigen Zwecken
Laden Sie zum Generieren Ihrer Spenderkurzinfo benutzerdefinierte Vorlagen für Spenderkurzinfo hoch und fügen Sie sie Ihrer Vorlagenbibliothek hinzu. Wählen Sie eine Vorlage aus Ihrer Bibliothek aus, um eine Kurzbeschreibung zu generieren, die durch die Vorlage formatiert wird. - Hinzufügen der Schaltfläche "Spenderkurzinfo erstellen" zu Seitenlayouts in gemeinnützigen Organisationen
Zum schnellen Generieren von Spenderkurzinfos können Sie Seitenlayouts die Schaltfläche "Spenderkurzinfo erstellen" entweder als Plattformaktion oder als Aktionsstartprogramm-Schaltfläche hinzufügen. - Formatieren von Spenderkurzinfos durch Anwenden benutzerdefinierter Vorlagen in gemeinnützigen Organisationen
Salesforce bietet eine Beispielvorlage für Spenderkurzinfos. Dieses Beispiel ist ein Ausgangspunkt zum Anpassen von Vorlagen für Ihre Organisation.
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