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Konfigurieren von Spendenaktions-Rollups und Zusammenfassungsberechnungen in gemeinnützigen Organisationen
Richten Sie Spendenaktionen mit dem Datenverarbeitungsmodul ein, um Bewertungen für Aktualität, Häufigkeit und Geldwert zu berechnen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
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| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
- Duplizieren von Vorlagen für Daten-Rollups und Listen für Spendenaktionen in gemeinnützigen Organisationen
Erstellen Sie Rollups und Zusammenfassungen für handlungsrelevante Listen und Spendenaktionen mit Datenpipelines und dem Datenverarbeitungsmodul. - Einrichten von automatischen Aktualisierungen für Spendenaktionen in gemeinnützigen Organisationen
Verwenden Sie einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow, um automatisch Aktualisierungen an Ihren Berechnungen für Spendenaktionen zu erhalten. - Konfigurieren der RFM-Bewertung in gemeinnützigen Organisationen
Salesforce-Administratoren können die RFM-Bewertung in den Einstellungen für Spendenaktionen einrichten. Diese Einstellungen werden von der Datenverarbeitungsmodul-Definition "RFM-Bewertungsberechnung" zum Erstellen der Bewertungen verwendet. Sie können diesen Datenverarbeitungsauftrag manuell in den Einstellungen ausführen. Die empfohlene Methode besteht jedoch darin, den Auftrag nach einem Zeitplan auszuführen. - Planen der RFM-Bewertungsberechnung in gemeinnützigen Organisationen
Automatisieren Sie die Datenverarbeitungsmodul-Aufträge für die Bewertung von Aktualität, Häufigkeit und Geldwert, indem Sie einen Flow erstellen, der auf der Grundlage eines angegebenen Datums, einer bestimmten Uhrzeit und einer bestimmten Häufigkeit ausgeführt wird. - Überprüfen des RFM-Bewertungsberechnungsprozesses in Nonprofit
Verwenden Sie "Workflow-Services überwachen", um den Status von RFM-Bewertungsberechnungsaufträgen anzuzeigen.
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